煤炭风光不再

计划“十二五”后三年增加8000万吨标准煤的消费量，结果中央不但没批准，反而在原有基础上核减了7000万吨，这一正一反就是1.5亿吨标准煤，约2亿吨原煤。

供应结构变化，煤炭供过于求

“黄金十年”期间煤炭行业的大量投资所产生的煤炭产能将陆续释放。这部分矿井大多集中在内蒙古、山西、陕西、甘肃等煤炭行业的“第一世界”，开采条件好、开采成本低、矿井规模大、煤炭质量好，一旦投产将产生大量优质低价煤炭。

煤炭行业集中度虽然有了大幅提高，但仍然比较分散，缺乏统一协调机制，竞争越来越激烈。 一方面，煤炭的行业集中度有了较大幅度的提高，2012年，7家亿吨级企业产量12.3亿吨，占全国的33.7%，46家过千万吨的煤炭企业产量26.1亿吨，占全国的71.5%。但由于缺乏统一的协调机制，心比较散，困境面前就产量、价格等问题很难达成一致。 另一方面，大型煤炭集团的规模越来越大，竞争越来越激烈，并且下一步将强者愈强、弱者愈弱，竞争将主要在大型煤炭集团间展开，将更持久更残酷。

进口的煤炭越来越多。2011年，我国超越日本成为全球最大的煤炭进口国。2012年全年进口煤炭2.89亿吨，同比增长29.8%。今年一季度进口煤炭8000万吨，同比增长30%。进口煤炭以低廉的价格、更好的性价比迅速抢占了大量的沿海地区市场。

客户结构变化，议价能力减弱

以往煤炭企业面对的是零星的、小规模的用户，现在随着经济形势的变化，煤炭下游客户的集中度越来越高，议价能力越来越强。 这主要是由于以下几点造成的：

一是电力行业一直都是集中度非常高的产业，并且近几年来大力进军煤炭，到2012年，五大发电集团自产煤炭已经达到2.36亿吨，占其发电用煤的1/3左右。

二是钢铁行业的增长主要由排名前15名的企业完成，按照规划，到2015年，前10家钢铁企业集团产业集中度达到60%左右。

三是水泥行业出现了中建材、海螺这样的行业巨头，按照规划，到2015年，水泥行业前10家企业产业集中度将达到35%。

不管是整个宏观经济，还是具体的煤炭行业，都到了从周期性的波动进入了需要进行深入结构调整的阶段。如果对经济形势的认识还停留在周期性波动的阶段，那么就会抱有“过冬”和“熬冬”的思想，对市场抱有幻想，认为市场会回暖，煤价会回升，冬天过去了就会是春暖花开。目前看来，这一次的结构调整估计需要较长的时间，所以，这个冬天靠“熬”是过不去的。结构不进行深入调整，这个冬天永远过不去，“熬冬”的结局只能是“等死”，我们需要做的是培养自身的“冬泳”能力。

新能源或将煤炭拉下神坛

今年5月，经济学人智库（EIU）发布报告，预测2011年至2015年的煤炭消费增速，将由2007年以来的5%降到3%。另外，美国的页岩气革命也在逐渐使天然气取代煤炭的地位，使这个世界上经济总量最大的国家的煤炭消费量逐年递减。

目前，我国新能源渐成气候，并将逐渐蚕食常规能源的领地。风能、太阳能、生物质能等可再生能源虽然目前在一次能源消费中所占比重不高，但逐年增长，对化石能源的冲击是渐进的。国家明确提出：“2020年我国非化石能源占一次能源消费的比重达到15%”。

天然气作为最为清洁的常规能源，在一次能源消费中的位置越来越重要。今年3月，习近平主席访俄期间，确定中国将同俄罗斯签署30年的天然气合同，2018年开始供气，年供气380亿-600亿立方米，中国有可能超过德国成为俄罗斯最大的天然气买家。

被称为“页岩气革命”大变革的初步结果，在美国已经基本显现。水平钻井与液体压裂技术的不断进步与完善，使美国彻底地解决了能源安全问题，并且从一个世界石油最大的进口国变身为石油出口、LNG出口的大国。这一事实，正在改变着世界的政治格局和经济格局。

“页岩气革命”在给世界能源供给、世界环境保护、人类幸福生活带来福音的同时，对煤炭产业也带来了不可逆转的灾难性冲击。未来的世界，经济景气循环仍然会按照繁荣、衰退、萧条、复苏各个阶段来循环，但是，煤炭作为能源，已经逐渐完成了历史使命，开始退出世界历史舞台。当然煤炭要退出中国历史舞台，还需时日和过程，但毕竟这个过程已经开始起步了……

页岩气、可燃冰等非常规能源将对常规能源的使用产生颠覆式冲击。这种情况的发生并不遥远，在未来10年内就有可能发生。而一个以气体能源替代固体、液体能源的时代已经来临，未来几百年的能源将要由天然气来主宰……

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