我国水产品加工业规模与结构的现状与对策

[摘要]本文对水产品加工行业的规模与结构进行分析，认为近年来水产品加工行业增长模式由外延扩张型向内部挖掘型增长转变，这种转变对整体行业发展起到了重要作用；产品结构上主要集中在初级产品，淡水产品加工率低；三资企业在水产加工业中对总量及结构升级有着重要贡献；水产加工业市场集中程度低，处于竞争型市场结构。

[关键词]水产加工业；规模；结构；状况；对策

[中图分类号]F407．89 [文献标识码]A [文章编号]1002-736X(2006)10-0096-03

水产业是我国的重要产业，水产品是我国重要的出口产品。2002年水产品出口额多达46．9亿美元，首次超过泰国，居全球第一。2004年出口贸易总额达65．6亿美元，出口创汇能力已超过畜牧业，占农业出口的第一位。水产品是以加工产品出口为主，水产加工业是连接养殖户与出口商的关键部门，水产加工业的发展决定着整个水产业的兴衰成败。因此，了解水产加工业的规模、结构及变动趋势，对于促进养殖业、加工业的可持续发展以及进一步深入研究有着非常重要的意义。

一、水产加工行业的规模分析

近年来，我国水产品加工业生产规模不断扩大，产品中附加值有所增加。随着我国改革开放的不断深入，国际市场对国内的影响越来越大，在国际水产品消费需求不断增加的推动下，我国水产品加工业迅猛发展，规模不断扩大，水产品加工品的产量与产值快速增长，2004年产量达1032万吨，是1998年的1．9倍，年均增长15％(见表－1)。从增长的幅度来看，1998—2004年变化较大，其中增长速度最快的年份是2003年，达29．47％，而2002年仅为1．97％。产量增长的同时产值也在不断增长，1998—2000年均增长29％，比产量的年均增长率高14个百分点，说明水产加工品附加值的增幅较大，另外，从产值增长幅度变化来看，水产加工品的产值年增长率较为稳定，1999—2000年间在14％～23％之间。表中的加工能力利用率显示，2002年为58％，2004年达72％，增长了12％，说明水产加工业规模的扩大的过程中企业挖掘自身生产潜力，行业增长模式由外延扩张型向内部挖掘型增长转变起到了重要作用。但同时也可以看出，加工能力的闲置率仍然较高，这与目前可供加工水产品资源不足的现状相一致。

二、水产加工业的结构分析

(一)产品结构

1．从加工方式分析，加工水产品中以冷冻制品为主且比重有所上升。为反映不同加工方式水产品的生产状况，笔者主要分析冷冻制品、鱼糜制品及干腌制品、罐制品及饲料五大类构成的水产加工品产量及各类在总量中的构成。我国水产加工品生产中，冷冻制品占主导地位，2001年产量为38 1．23万吨，占总产量的55．18％：其次为鱼糜制品及干腌制品占15．68％，饲料占10．47％，罐制品只占0．75％。2004年，各类构成有所变化。与2001年相比，2004年冷冻制品产量增加了218．09万吨， 占总产量的58．07％，比重提高了2．89个百分点；鱼糜制品及干腌制品产量比重提高了0．84个百分点；罐制品产量比重提高了0．64个百分点；饲料比重提高的最多，达5．84个百分点，而其他加工品的比重大幅度下降。

2．从原料来源分析，我国的水产品加工主要集中在海水产品的加工，淡水加工品的比重小，呈增长趋势。2004年我国加工水产品总量1032万吨，其中淡水加工品92万吨，占总产量的8．91％，2003年加工品总产量912万吨，淡加工品71万吨，占总产量的7．75％，2004年比2003年增加1．16个百分点。与加工水产品的结构不同，水产品总产量中淡水产品占有较大的比重，2004年水产品总产量4902万吨，海水产品2768万吨，占总产量的56％，淡水产品2134万吨， 占总产量的44％，比水产加工品中淡水产品的比重7．75％高出36．25％。面对我国淡水产品市场供应饱和、价格长期低水平徘徊的现状，发展淡水产品加工业具有一定的前景。

(二)三资企业在水产品加工业中的地位

从加工企业性质来看，我国水产品加工企业中三资企业有着重要的地位。从总产值来看，三资企业占全行业总产值的三成，且主要集中在深度加工品的生产上。从表－2可以看出，2001年水产加工业全行业工业总产值为505．66亿元，三资企业工业总产值为141．39亿元，占全行业的28％；相应地，三资企业的利润总额达3．7亿元，占全行业的20％；2003年与2001年相比，三资企业的工业总产值与利润总额进一步增加，分别为268．73亿元、5．87亿元，占全行业的比重分别为30％、21％，工业总产值比2001年增长两个百分点，利润总额增长一个百分点。

另外，从水产品的加工程度来看(见表－3)，三资企业在深加工行业的比重较大。2002年三资企业在主要水产加工行业中企业数为249家，占全行业的27％。其中，鱼糜制品及鱼糜加工企业数有19家，全行业有25家，三资企业数量上占绝对优势，达76％；其次是水产品罐头制造企业有13家，全行业有31家，占全行业的42％；在占主导地位的水产品冷冻加工业企业中三资企业占25％。这说明三资企业对我国水产加工业的产业结构升级起到了重要作用。

(三)市场集中度低，而且呈分散趋势

根据上文分析可知，冷冻水产品加工业在水产品加工业中占主导地位。因此以冷冻水产加工业为例，分析水产品加工业的市场集中度具有一定的代表性。市场集中度指标可以用来反映产业内生产集中的状况，通常用规模上处于前几位企业的生产、销售、资产或职工的累计数量(或数额)占整个市场的生产、销售、资产、职工总量的比重来表示，本文选用销售收入指标来反映。

如表－4所示，尽管2001－2003年我国冷冻水产品加工业全行业销售收入有着较快的增长，2001年冷冻水产加工业全行业销售收入为343．4亿元，2003年为616．7亿元，增长了近一倍，但是，市场集中度并没有得到提升，且处于较低水平。2001年，销售收入前八位企业的市场集中度为17．2％，而到了2003年却下降为13．3％，说明我国水产加工中企业分布极为分散，具有垄断地位的特大型企业不存在，中、小型企业在市场中占主导地位，属于规模不经济。从单个企业来看，销售收入增长迅速，企业规模有所扩大，表－4中显示销售收入前八位企业2003年比2001年均有所增长，但是从集中度来看，除销售收入排名第二的企业不变外，其他企业都在下降，说明单个企业的规模扩大的速度要慢于

整个行业规模扩大的速度。此外，《中国市场年鉴》显示，冷冻水产加工业销售收入前八位企业不固定，不断有新企业进入，这也印证了该行业以中、小型企业为主的现象，同时也显示出该行业正处于激烈的竞争状态。

产业组织理论的先驱贝恩教授将产业垄断的竞争类型划分为6个等级，其中若一个产业的企业很多，且前8家企业集中率在40％以下，则该产业被称为原子型产业。在200－2003年中，我国水产品加工业中的冷冻水产加工业集中度最高为2001年，只有17．2％，按照上述划分方法，属于典型的原子型产业。

(四)生产省份分析

《渔业年鉴》统计数据表明，2004年我国加工水产品居前五位的省份依次为山东、福建、浙江、广东、辽宁，产量分别为335．5万吨、165．2万吨、163．8万吨、114．2万吨、98．1万吨。将各省出口情况与2003年进行纵向比较，可以发现，全国大部分省区市的水产加工总量均有增加，其中内蒙古、海南、广西、天津、北京、湖北增幅在50％以上，是增幅最大的几个省区市，其中前4个省区市的增幅均超过了100％。

三、结论与建议

(一)优化产品结构

1．调整加工品种结构。尽管我国水产加工品中淡水品种的比例有所增长，但仍远小于鲜活水产品产量中淡水产品的比例。目前淡水养殖品种中还是以传统的四大家鱼为主，适于加工的品种很少。因此，要开发新品种、调整鲜食和加工品种的比例，以此为水产加工业的发展提供原料保障，同时也可以减少淡水鱼价格疲软，达到促进水产养殖户增收的目的。

2．调整加工方式，增加附加值。一般情况下，深度加工水产品的创汇增值能力强于初级加工水产品。我国水产加工业品种是以冷冻方式加工的初级产品占主导地位，限制了产品附加值的提高，突破传统加工方式，发展深度加工方式应成为我国水产加工业产品结构调整战略的方向。

(二)适当引导水产加工业的发展，减少闲置加工能力

入世后，各国对我国关税与非关税壁垒的减弱与撤除，改善了我国水产品出口的国际贸易环境，水产品出口的绝对数量保持持续增加势头。但是由于可供加工水产品资源有限，企业问争夺原料，致使水产品加工企业加工能力远远超过实际加工量。虽然，我国加工能力利用率有所提高，但仍有约30％的加工能力闲置。因此，在水产加工业规模扩大的同时，根据国内外市场及原料状况对其进行引导是不可缺少的。

(三)积极培育龙头企业，提高我国水产加工业市场集中度

随着全球对水产品消费的增加，我国水产养殖与加工业得到快速发展，加工业规模呈现持续增长的势头，但是我国水产加工业行业集中度却在下降。这是因为我国企业规模小，难以树立自己的品牌，也容易造成企业间的恶性竞争，在面对国际市场时也限制了企业抵御市场风险的能力，从而影响出口创汇能力。因此政府要积极培育龙头企业，发展企业集团，在政策、资金、技术、服务上加强对龙头企业的扶持，依托龙头企业，扩大生产规模，提高水产品加工水平，拉长产业链，增加附加值。

[责任编辑：王苗]

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