中国装备制造业产业安全形势及对策

摘要：近年来中国装备制造业产业控制力形势不容乐观，一方面是外资在部分装备制造领域形成一定的控制力，另一方面外资通过并购存量资产控制中国装备制造业的战略倾向有所增强。因此，应从规避外资垄断性并购、完善国内装备产品支持政策、支持装备企业多元化开拓市场及贸易转型升级、推进装备企业对外投资与合作、加快装备制造业自主创新能力建设步伐等方面入手，维护中国装备制造业产业安全。

关键词：装备制造业；外资控制；产业安全

中图分类号：F061.3文献标识码：A文章编号：１００３－３８９０（２００9）05－００93-04

装备制造业的产业安全对于相关产业乃至国民经济的安全都具有重要的影响。根据国家有关部门的定义，装备制造业①是为满足国民经济各部门发展和国家安全需要而制造各种技术装备的产业总称。

一、近年来中国装备制造业产业控制力形势不容乐观

（一）外资在部分装备制造领域形成了一定的控制力

经过多年的对外开放，外商和中国港澳台投资企业在中国装备制造业中已经占据了相当的比重（见表1）。从企业数量上来看，2007年中国规模以上外商和中国港澳台投资装备制造企业有19 000家左右，占规模以上装备制造业总数的19.9%，比2003年提高了1.8％。在其6个细分行业中，仪器仪表及文化、办公用机械制造业的外商数量比重最高，达到了32.41%，而通用设备制造业比重最低，为14.5%，其余4个行业比重均在20%左右。从市场控制力来看，2007年外商和中国港澳台投资装备制造企业销售总产值的比重达37.65%，明显高于其企业数量比重，反映了单个外资企业平均占有的市场规模大于内资企业；这一比重也高于工业企业的平均数值，也就是外资对装备制造业的市场控制能力高于工业行业平均水平。由于外资企业外向度相对较高，外资装备企业的出口交货值占据了装备制造业总体64.54%的份额，同时，外资装备企业在国内销售产值中的比重也达到了30.94%。在细分行业中，仪器仪表及文化、办公用机械制造业和交通运输设备制造业中的外资市场控制力最强，两者2007年外商和中国港澳台投资企业销售总产值分别达到了63.35%和45.67%。从技术控制力来看，2007年外商和中国港澳台投资装备制造企业投入的研究开发费占装备制造业总体的比重为29.33%，低于其销售产值的比重，并且各细分行业均是如此。这一指标尽管体现了内资企业研发投入相对高于国内的外资企业，但也说明了跨国装备制造公司在中国投资的企业仍然以较低端的生产制造环节为主，在华的高端研发投入依然较少，在一定程度上制约了中国装备制造产业核心研发能力的提升。从股权控制力来看，在2007年装备制造企业的所有者权益中，外商和中国港澳台资本占19.64%，高于全国工业企业平均，并且在全部的外商和中国港澳台投资装备制造企业中，外资股权比重达到49.17%，即在总体上外资在其投资的装备制造企业中拥有较高的控制能力。从出口依存度来看，2007年装备制造业出口交货值占工业销售总产值的比重达到了19.97%，高于工业行业总体水平，其中仪器仪表及文化、办公用机械制造业的出口依存度高达47.11%。相对较高的对外依存度，一方面体现了国内装备制造业国际竞争地位的提升，另一方面也使其产业更易受到国际市场波动的影响，从而给维护产业安全带来更大的压力。

（二）外资控制装备制造业的战略倾向有所增强

1. 随着国内企业资本实力的增强，在中国装备制造业新增固定资产投资中对外资的依赖程度有所降低（见表2）。2007年，在装备制造业固定资产投资资金来源中，外资的比重仅为6.92%，比2003年降低了5.93个百分点。而且装备制造业各细分行业的相应比重均比2003年有所下降，其中外商和中国港澳台投资企业相对较多的仪器仪表及文化、办公用机械制造业外资比重下降最为明显，从2003年的31.41%下降到了2007年的10.7%，下降了20.71个百分点。

2. 增量投资相对减少在一定程度上体现了跨国公司在装备制造业领域向存量并购转移的倾向，并且呈现了独资化趋势。近年来，跨国公司对中国装备制造业存量资产的并购却有所加快，具体表现在对国内知名和规模企业尤其是龙头企业并购不断增多，外资控制向高规格、系统化发展的战略倾向日益明显。如近年来，国内最大的柴油燃油喷射系统厂商——无锡威孚、国内唯一的大型收割机厂——佳木斯联合收割机厂、中国最大的电机生产商——大连电机厂等，纷纷被外资控股并购；工程机械行业的龙头企业——徐工集团也曾被列入并购行业。美国卡特彼勒并购“山工机械”后，开始谋求并购“厦工”、“潍柴动力”、“上柴”等国内工程机械的骨干企业，反映出其较强的产业整合意图。同时，外资企业在其所投资企业中的控制力呈现增强趋势。2003年在制造业的外商投资企业中，外方资本平均所占比重为75.17%，而之后几年间这一比重持续提高，2007年达到了79.54%，比2003年提高了4.37个百分点。外资对国内装备制造业谋求控制的新方式无疑将对国内装备制造业安全带来潜在的影响和威胁（见表3）。

二、维护装备制造业产业安全的对策建议

（一）积极规避外资并购形成的垄断风险

国家应及时建立健全外资监测预警体系，依法规避外资并购形成的垄断风险。对关系国家安全的重大技术装备等战略性或敏感性机械细分行业的外资进入状况进行动态监督分析，建立相应的指标体系，及时发布预警信息。在国际金融危机背景下，要加大对并购资本尤其是财务性并购资本的监控力度，对重点领域设定更为严格的审查标准和制度，对重大并购和恶意并购重点关注，及时采取相关措施予以限制或惩罚。深入贯彻《反垄断法》，结合机械行业特性，出台可操作性的《反垄断法》实施细则或具体执行标准，发挥法律、法规作用，及时制止外资并购的垄断行为，维护国内机械市场的公平竞争秩序和产业安全。继续通过融资、信贷、技术引进、税收等方面的优惠政策，扶持国内优势机械企业做大做强。组建一批有较强竞争实力的大型企业和企业集团，培育一批“小而专”的协作配套企业，形成以大带小，以小保大，专业化分工明确的企业组织体系。鼓励企业强强联合，走改革、联合、兼并、重组之路，加快行业资源整合。

（二）继续完善对国内装备产品的支持政策

国内装备制造企业要配合当前国务院刺激经济的政策措施，制定具体实施办法以尽快实现装备产品尤其是重大国产装备产品的有效需求。一是加大国家投资的建设项目和国有企业的重大技术装备的采购力度，对国产装备的采购比例进行明确规定，或将其纳入政府采购范围进行规范，加大政府和国有企业对机械产品尤其是国产装备的支持力度。二是尽快出台重大装备中首台（套）装备使用的鼓励政策，通过建立首台（套）装备风险基金、设立担保机制以降低用户使用首台（套）国产装备的风险，提高采购积极性，扩大需求。三是采取灵活措施，尽量减少进口机械产品过多所带来的冲击。在国际金融危机背景下，国际机械企业必将加大对中国企业的竞争。因此，国内装备制造业要在继续鼓励引进先进技术、重要装备以及资源性产品和原材料的同时，加强对进口的监控和调节，采取行业有所区别的政策，适度控制一般性机械产品的进口，减少过多的进口产品对国内机械制造业所产生的不利影响。

（三）支持装备企业多元化，开拓市场及贸易转型升级

欧盟、美国、日本是中国机械产品居前3位的贸易伙伴，但在国际金融危机的直接影响下，其需求下降较快，因此，必须多元化开拓其他有潜力的市场。一是大力开拓新兴贸易市场，推进与中国已签订自由贸易协定国家的贸易和合作。东盟地区是中国机械产品的第四大出口地区，近期应紧抓中国和东盟推进自由贸易区建设的契机，继续强化沟通与合作，扩大机械产品出口。针对马来西亚、新加坡、泰国、印尼、菲律宾、越南等国，积极扩大中国发电设备、输变电设备、拖拉机、手扶拖拉机、工程机械、石化通用机械、机床工具等机械产品出口。依托中国—智利自由贸易区协定实施和关税减让的有利条件，引导并扩大对智利等市场的机械产品出口，其重点包括关税降低的发电设备、输变电设备、通用机械、工程机械、矿山机械等产品。此外，积极推进与中东、中亚、拉美、非洲、东欧、印度、俄罗斯等新兴市场在机械产业领域的贸易与合作。二是加快推进出口贸易的转型升级。逐步创造条件，将部分加工贸易逐步转型为一般贸易出口，将部分贴牌产品逐步转型为自主品牌出口，调整高污染、高耗能、高耗稀缺资源产品结构，提高其附加值。三是引导机械制造业出口贸易向服务业延伸。引导机械企业配合相关产品出口，开展工程成套承包贸易服务，进一步从服务项目和服务内容上扩大范围，提高为用户提供全方位服务的能力。

（四）推进装备制造企业对外投资与合作

一是推动扩展对外投资渠道，提升机械企业国际化经营水平。机械行业已有一批优势企业开展了国际化经营，但总体上还处于初始阶段。今后要继续采取有力措施，推动有实力的国内机械企业在国外建立销售网点、投资建厂或与国外企业合资、合作。在金融危机背景下，抓住有利时机加快推进低成本扩张，有步骤地支持和引导国内优势机械企业收购国外掌握核心技术、品牌或营销服务渠道的机械企业，提升国际化经营水平。积极协助企业规避和降低对外投资与合作风险，如妥善解决发电设备产品长周期项目的汇率风险等。

（五）加快装备制造业自主创新能力建设步伐

一是创造有利环境，继续巩固提升中国具有传统竞争优势劳动密集型产品的竞争优势，扩大国际市场份额。如标准紧固件、中小电机、部分低压电器、工业链条、部分轴承、手动搬运车、各种工具(电动、金属加工用、农用、液压动力)等。二是加大对关键技术自主创新的投资支持力度。政府应着力支持和引导对机械产业关键技术领域的研发投入，尽快突破产业瓶颈环节。如发电设备中的大型锻铸件、输变电设备中的变压器高压绝缘套管及出线装置、大型施工机械配套急需的先进发动机及液压系统、高档数控机床及基础机械中的数控系统及功能部件等。三是推动企业不断提高产品质量，优化产品结构。用财税、金融、标准等手段，积极引导机械企业加大对高技术含量、高附加值产品的研发力度，发展具有自主知识产权的产品，重视产品技术标准的不断完善和提高，努力向国际标准或国际先进技术标准靠拢和转化，提高国际竞争力。

注释：

①本文所指的装备制造业是国民经济行业分类（GB/T4754－2002）中金属制品业（代码34）、通用装备制造业（代码35）、专用设备制造业（代码36）、交通运输设备制造业（代码37）、电气机械及器材制造业（代码39）、仪器仪表及文化、办公用装备制造业（代码41）等6个大类。

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责任编辑：孙飞

责任校对：武玲玲

On the Situation of Industrial Safety and Countermeasures of China"s Equipment Manufcture Industry

Fu Baozong

（Academy of Industrial Economy and Technological Economy, State Development and Reform Commission, Beijing 100038, China）

Abstracts： Recently, the situation of industrial control power of China"s equipment manufacture industry is not allowing optimistic. For one thing, the foreign capital has some control power in part equipment field, and for another, the foreign capital"s strategic trend of controlling China"s equipment manufacture industry by swallowing up the storage capital is strengthening to some extent. So we should evade foreign capital"s monopoly and combination, perfect the support policy of home equipment product, support the equipment enterprise exploring market and the trade transition and upgrade, promote the investment abroad and cooperation of equipment, quicken the construction of self-innovation ability of equipment manufacture industry to maintain the industrial safety of China"s equipment manufature industry.

Key words： equipment manufacture industry; foreign capital control; industrial safety

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