金融会员经理岗位职责
会员经理岗位职责
1、形象气质俱佳女性，具备优秀的社会礼仪技能，如品酒等；
2、待人热情友善，擅长与人交流沟通；
3、有强烈的自信心和专业性；
4、有明确的目标导向和业绩导向；
5、曾经在高端场所内以发展会员为主体工作；
会员总监
依照要求建立公司客户中心服务体系，并确保体系具有良好的可扩展性，以应对不断增加的客户中心建设需求；
负责对企业的客户资源进行统计分析与管理，按公司要求对所服务的客户进行客户关系维护；
设计会员运营策略，协同线上线下资源，提升老用户（会员）留存，提高会员活跃度与留存率；
建立完整的会员积分体系，并对个人会员积分进行管理。制定会员服务规范与制度，对客户满意度体系进行维护和完善；
积极探索更适合O2O领域提高会员忠诚的方法，提升用户消费体验。
会员营销工作内容规划
一、会员积分数据管理与分析：
1、每月收集、整理中视购物会员积分总数、人均积分数、积分数量分布状态、有效期、积分使用率等数据。
2、基于上述数据，按月度做出积分营销数据分析报告，报告中需详细分析月度内积分生成、使用状况及不同区域、不同年龄消费者使用积分习惯，整体评估积分对于公司销售的促进作用。 3、按季度、半年度、年度完成上述分析报告。
二、会员积分营销活动的策划组织
1、利用积分的营销功能，通过双倍积分、积分加赠、积分加给等多种手段组织积分营销活动。
2、实时监控积分营销活动的效果，根据顾客反馈意见及时调整积分营销方式，保证积分营销效果。
3、根据运营需求策划组织会员线下活动、积分专属商品促销等活动，促进销售增长，提升会员对公司的忠诚度。 三、会员积分规则的发布与管理
1、根据积分功能制定积分生成规则及各种活动规则；
2、对积分相关部门进行积分规则使用的日常培训。
3、定期组织相关部门对积分运营状况进行讨论，根据各部门意见进行完善。 四、会员积分功能需求规划与更新
1、根据积分活动的效果评估及顾客反馈，对现有积分系统的功能进行分析与梳理，并根据顾客需求变化提出积分系统新需求，更好的满足客户对积分的需求转变，提升积分对销售的促进作用。 2、配合技术部门推进积分新功能的改进。
金融经理岗位职责
1、熟知各金融平台、公司的金融产品的优缺点，并对其融资额度随时跟踪并知晓，且与其他部门沟通确认；
2、办理按揭贷款业务,督促销售人员提供客户银行所需的前
期资料,并对客户按揭资料进行初步审核,承担接待按揭货款手续的客户资料及银行资料的补录入工作。承担客户按款相关资料和票据的换领以及对客户的解释工作；
3、承担代收客户各项费用与财务部的核对工作；
4、承担按揭贷款客户贷款额的日报、周报统计报表的制作和报送工作；
5、对办理按揭业务的及时性负责,对按揭款回收的及时性和准确性负责,对按揭款项的真实性和准确性负责；
6、负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作；
7、完成本部门的行政事务性工作,为本部人员提供后勤服务及时完成对销售与按揭流程的优化工作；
8、完成领导交办的其他临时性工作。
金融保险经理
所属部门：金融保险部
直接上级：总经理
岗位职责：
1.负责金融保险业务统筹管理工作，推进公司的车贷、车险的开展。 2.协助销售总监，进行分期、保险等业务的更新。
3.接受厂家组织的汽车金融理念与产品知识培训，并定期组织与实施衍生业务相关的培训工作。 4.业务合作伙伴的沟通与管理。
5.与市场部共同制定与执行衍生市场宣传及活动方案；
协同市场部组织衍生物料制作工作及展厅物料管理。
6.负责金融业务市场调研与分析。
7.组织金融信息汇总与报送工作；
定期向厂家和公司汇报金融业务开展情况。
金融销售经理岗位职责
销售经理主要职责有以下三项：
1、执行公司各项政策，完成公司下达的销售目标。 2、建设一支有战斗力的销售队伍。
3、建设一个高效率的销售网络。
销售经理最主要的职责：
按计划有效地、并有效率地完成公司长期和短期目标。
销售经理主要工作内容：
1、制定计划---有效和有效率地处理日常事务计划。 2、建立方案---实施每一个具体行动步骤的详细描述。
3、制定策略---整体行动方案或利用各类资源实现特定目标的计划。
4、战术指导---组成策略计划的日行动方案。 5、设立监控---将实际表现与预定标准作比较。
岗位工作职责：
1、根据销售部的销售计划，负责对分解到管辖区的各项销售指标细化到每个区域，并确保执行到位，对本区的各项销售指标的完成过程进行指导、监控、调整，真正做到“过程+结果”的双重管理，对销售指标全面完成负全责。
2、负责组建和管理销售/组织架构体系，并负责对管辖区的人员进行招聘、培训、指导、提升、管理和监控，确保所管辖区域销售队伍的数量和质量，并对直属下级进行考核、激励，为公司业务发展培养和储备人才。 3、依据销售部管理制度，对管辖区域的管理制度进行细化和完善，使其适用性和操作性更强，并对其执行效果负全责。
4、依据公司销售网络发展计划，加强市场的建设，确保本区域零售网络建设的数量和质量，并对本区域零售网络的建设、维护和发展负全责。
5、定期召开销售经理会议，确保有效及时地开展工作，宣传新计划，寻求新机会，培训具有现代销售意识的销售队伍，树立“团队”精神。
6、负责对销售费用预算及销售合同的审定与监控，并对销售的货款回收负责。
7、严格贯彻和执行销售部下达的市场价格及货品流向管理制度，确保管辖区域市场环境的有序管理。
8、负责销售市场一线信息的及时收集、分析与反馈，并根据分析结果及区域推广计划制定出销售的三月滚动销售预测，对此销售预测的真实、准确、及时、有效负全责。
9、负责管辖区域内目标库存的管理工作，定期收集并统计分析零售终端的库存，并对本区域的库存结构负责。
10、依据市场部整体推广计划及促销计划，执行全国统一的市场推广计划，并与推广经理一起，结合本区域市场实际情况，制定本区域的月度、年度市场推广方案，报请市场部及销售部审批后，严格贯彻执行和监控，并对本区域的执行效果负全责。
11、负责本区域的公共关系，搞好与当地政府、金融机构、新闻机构及社区等的关系，树立良好的企业形象。
12、对各项售后服务工作负责，对售后人员及服务质量进行考评，同时要定期对公司的售后服务政策提供建设性的意见，以便从整体上提高售后服务水平。
岗位责任：
1、对销售任务、回款目标按计划完成负责。 2、对销售网络拓展及市场占有率负责。
3、对经销商数量与质量负责。
3、对各项售后服务负责。
3、对销售队伍的稳定性负责。
4、对所属员工队伍培训和考核公正性负责。 5、对上级交办事项完成的及时性负责。
6、对上级指示传达的正确性、及时性负责。
岗位权限：
1、有对销售月度及年度工作计划的建议权及指导执行权。 2、有对销售资源投入的计划和分配权。
3、有对货物流向的指导及控制权。
4、有对经销商的选择/撤消的审批权。
5、有对销售各项费用的控制审批权。
6、有对退货申请的审批权及对退货额度的控制权。 7、有对销售内部的人员管理权、工作培训权、督导权。
8、有对销售内部工作流程的修改及指导权。
金融销售经理岗位职责
金融销售经理岗位职责
销售经理主要职责有以下三项：
1、执行公司各项政策，完成公司下达的销售目标。
2、建设一支有战斗力的销售队伍。
3、建设一个高效率的销售网络。
销售经理最主要的职责：
按计划有效地、并有效率地完成公司长期和短期目标。
销售经理主要工作内容：
1、制定计划---有效和有效率地处理日常事务计划。
2、建立方案---实施每一个具体行动步骤的详细描述。
3、制定策略---整体行动方案或利用各类资源实现特定目标的计划。
4、战术指导---组成策略计划的日行动方案。
5、设立监控---将实际表现与预定标准作比较。
岗位工作职责：
1、根据销售部的销售计划，负责对分解到管辖区的各项销售指标细化到每个区域，并确保执行到位，对本区的各项销售指标的完成过程进行指导、监控、调整，真正做到过程+结果的双重管理，对销售指标全面完成负全责。
2、负责组建和管理销售组织架构体系，并负责对管辖区的人员进行招聘、培训、指导、提升、管理和监控，确保所管辖区域销售队伍的数量和质量，并对直属下级进行考核、激励，为公司业务发展培养和储备人才。
3、依据销售部管理制度，对管辖区域的管理制度进行细化和完善，使其适用性和操作性更强，并对其执行效果负全责。
4、依据公司销售网络发展计划，加强市场的建设，确保本区域零售网络建设的数量和质量，并对本区域零售网络的建设、维护和发展负全责。
5、定期召开销售经理会议，确保有效及时地开展工作，宣传新计划，寻求新机会，培训具有现代销售意识的销售队伍，树立团队精神。
6、负责对销售费用预算及销售合同的审定与监控，并对销售的货款回收负责。
7、严格贯彻和执行销售部下达的市场价格及货品流向管理制度，确保管辖区域市场环境的有序管理。
8、负责销售市场一线信息的及时收集、分析与反馈，并根据分析结果及区域推广计划制定出销售的三月滚动销售预测，对此销售预测的真实、准确、及时、有效负全责。
9、负责管辖区域内目标库存的管理工作，定期收集并统计分析零售终端的库存，并对本区域的库存结构负责。
10、依据市场部整体推广计划及促销计划，执行全国统一的市场推广计划，并与推广经理一起，结合本区域市场实际情况，制定本区域的月度、年度市场推广方案，报请市场部及销售部审批后，严格贯彻执行和监控，并对本区域的执行效果负全责。
1 1、负责本区域的公共关系，搞好与当地政府、金融机构、新闻机构及社区等的关系，树立良好的企业形象。
1 2、对各项售后服务工作负责，对售后人员及服务质量进行考评，同时要定期对公司的售后服务政策提供建设性的意见，以便从整体上提高售后服务水平。
岗位责任：
1、对销售任务、回款目标按计划完成负责。
2、对销售网络拓展及市场占有率负责。
3、对经销商数量与质量负责。
3、对各项售后服务负责。
3、对销售队伍的稳定性负责。
4、对所属员工队伍培训和考核公正性负责。
5、对上级交办事项完成的及时性负责。
6、对上级指示传达的正确性、及时性负责。
岗位权限：
1、有对销售月度及年度工作计划的建议权及指导执行权。
2、有对销售资源投入的计划和分配权。
3、有对货物流向的指导及控制权。
4、有对经销商的选择撤消的审批权。
5、有对销售各项费用的控制审批权。
6、有对退货申请的审批权及对退货额度的控制权。
7、有对销售内部的人员管理权、工作培训权、督导权。
8、有对销售内部工作流程的修改及指导权。
工作计划书格式
工作计划书的格式应包括标题、正文和落款三项。
1、标题
计划的标题，有四种成分：计划单位的名称；
计划时限；
计划内容摘要；
计划名称。一般有以下三种写法：
（1）四种成分完整的标题，如《××村二oXX年规划要点》。其中“××村”是计划单位；
“二oXX年”是计划时限；
“规划”是计 划内容摘要；
“要点”是计划名称。
（2）省略计划时限的标题，如《XX省XX公司XXXX计划》。
（3）公文式标题，如《XX省关于二oXX年农村工作的部署》。
计划单位名称，要用规范的称呼；
计划时限要具体写明，一般时 限不明显的，可以省略；
计划内容要标明计划所针对的问题；
计划名称要根据计划的实际，确切地使用名称。如所订计划还需要讨论定稿 或经上级批准，就应该在标题的后面或下方用括号加注“草案”、“初稿”或“讨论稿”字样。如果是个人计划，则不必在标题中写上名
字，而须在正文右下方的日期之上具名。
2、正文
除写清指导思想外，大体上应包含以下三方面的事项：
（1）目标。这是计划的灵魂。计划就是为了完成一定任务而制订的。目标是计划产生的导因，也是计划奋斗方向。因此，计划应根 据需要与可能，规定出在一定时间内所完成的任务和应达到的要求。任务和要求应该具体明确，有的还要定出数量、质量和时间要求。
（2）措施。要明确何时实现目标和完成任务，就必须制定出相应的措施和办法，这是实现计划的保证。措施和方法主要指达到既定 目标需要采取什么手段，动员哪些力量，创造什么条件，排除哪些困难等。总之，要根据客观条件，统筹安排，将“怎么做”写得明确具 体，切实可行。
（3）步骤。这是指执行计划的工作程序和时间安排。每项任务，在完成过程中都有阶段性，而每个阶段又有许多环节，它们之间常常 是互相交错的。因此，订计划必须胸有全局，妥善安排，哪些先干，哪些后干，应合理安排。而在实施当中，又有轻重缓急之分，哪是重 点，哪是一般，也应该明确。在时间安排上，要有总的时限，又要有每个阶段的时间要求，以及人力、物力的安排。这样，使有关单位和 人员知道在一定的时间内，一定的条件下，把工作做到什么程度，以便争取主动，有条不紊地协调进行。
执行希望，需在正文的最后写出，为计划的结尾部分。但是，这部分的内容，要看实际情况决定要不要。
3、落款
在正文结束的后下方，制订计划的日期（如标题没有写作者名称，这里应一并注明）。此外，如果计划有表格或其他附件的，或需要抄 报抄送某些单位的，应分别写明。
怎么写工作计划（格式）
工作计划的格式：工作计划大体分为标题、正文、结尾三部分。
（1）标题。由单位名称、适用时期、内容和文种构成。
（2）正文。由前言和计划事项构成。
1.计划的前言，要简明扼要说明制定计划的目的或依据，提出工作的总任务或总目标。前言常用“为此，今年（或某一时期）要抓好以下几项工作”作结，并领起下述的计划事项。
2.计划事项，是总的计划下面的各个分计划项目。这部分一般要分项来写，有时，大的项目下有小的项目，大的项目是一个大的方面要做的工作，小的项目是在大的方面要做的每一项工作。
工作计划是一个单位或团体在一定时期内的工作打算。写工作计划要求简明扼要、具体明确，用词造句必须准确，不能含糊。
具体格式如下：
1．计划的名称。包括订立计划单位或团体的名称和计划期限两个要素，如“××印刷厂团委____年度工作计划”。
2．计划的具体要求。一般包括工作的目的和要求，工作的项目和指标，实施的步骤和措施等，也就是为什么做、做什么怎么做、做到什么程度。
3．最后写订立计划的日期。
（二）工作计划的内容。一般地讲，包括：
1．情况分析（制定计划的根据）。制定计划前，要分析研究工作现状，充分了解下一步工作是在什么基础上进行的，是依据什么来制定这个计划的。
2．工作任务和要求（做什么）。根据需要与可能，规定出一定时期内所应完成的任务和应达到的工作指标。
3．工作的方法、步骤和措施（怎样做）。在明确了工作任务以后，还需要根据主客观条件，确定工作的方法和步骤，采取必要的措施，以保证工作任务的完成。
（三）制订好工作计划须经过的步骤：
1．认真学习研究上级的有关指示办法。领会精神，武装思想。
2．认真分析本单位的具体情况，这是制订计划的根据和基础。
3．根据上级的指示精神和本单位的现实情况，确定工作方针、工作任务、工作要求，再据此确定工作的具体办法和措施，确定工作的具体步骤。环环紧扣，付诸实现。
4．根据工作中可能出现的偏差、缺点、障碍、困难，确定预算克服的办法和措施，以免发生问题时，工作陷于被动。
5．根据工作任务的需要，组织并分配力量，明确分工。
6．计划草案制定后，应交全体人员讨论。计划是要靠群众来完成的，只有正确反映群众的要求，才能成为大家自觉为之奋斗的目标。
7．在实践中进一步修订、补充和完善计划。计划一经制定出来，并经正式通过或批准以后，就要坚决贯彻执行。在执行过程中，往往需要继续加以补充、修订，使其更加完善，切合实际。
年度工作计划格式
作计划是一个部门在一定时期内的工作打算。写工作计划要求简明扼要、具体明确，用词造句必须准确，不能含糊。
（一）工作计划的格式：
1．计划的名称，也就是标题。内容包括订立计划部门的名称和计划期限两个要素，如“团委××部门××年度工作计划”或者“工作计划——团委××部门××年度”。
2．计划的具体要求。一般包括工作的目的和要求，工作的时间、内容，实施的步骤和措施等，也就是为什么做、做什么怎么做、做到什么程度。
3．最后写订立计划的日期。
（二）工作计划的内容。一般地讲，包括：
1．工作背景，也就是情况分析（制定计划的根据）。制定计划前，要分析研究本部门工作现状，充分了解下一步工作是在什么基础上进行的，是依据什么来制定这个计划的。
2．工作目的，指的是工作任务和要求（做什么）。根据需要与可能，规定出一定时期内所应完成的任务和应达到的工作指标。
3．工作的方法、步骤和措施（怎样做）。在明确了工作任务以后，还需要根据主客观条件，确定工作的方法和步骤，采取必要的措施，以保证工作任务的完成。
（三）制订好工作计划须经过的步骤：
1． 认真学习研究上级的有关指示办法。领会精神，武装思想。
2． 认真分析本部门的具体情况，这是制订计划的根据和基础。
3．根据上级的指示精神和本部门的现实情况，确定工作方针、工作任务、工作要求，再据此确定工作的具体办法和措施，确定工作的具体步骤。环环紧扣，付诸实现。
4．根据工作中可能出现的偏差、缺点、障碍、困难，确定预算克服的办法和措施，以免发生问题时，工作陷于被动。
5．根据工作任务的需要，组织并分配力量，明确分工。
6．在实践中进一步修订、补充和完善计划。计划一经制定出来，并经正式通过或批准以后，就要坚决贯彻执行。在执行过程中，往往需要继续加以补充、修订，使其更加完善，切合实际。
（四）举例：
例1：
“为了增强新生团员意识教育（目的），团委组织部将以讲座的形式（形式、
地点），在2005年10月-11月期间（时间）开展新生团员（参加人员）培训活动”。
201X年度工作计划格式
(一)工作计划的格式：
1.计划的名称，也就是标题。内容包括订立计划部门的名称和计划期限两个要素，如“团委××部门××年度工作计划”或者“工作计划——团委××部门××年度”。
2.计划的具体要求。一般包括工作的目的和要求，工作的时间、内容，实施的步骤和措施等，也就是为什么做、做什么怎么做、做到什么程度。
3.最后写订立计划的日期。
(二)工作计划的内容。一般地讲，包括
1.工作背景，也就是情况分析(制定计划的根据)。制定计划前，要分析研究本部门工作现状，充分了解下一步工作是在什么基础上进行的，是依据什么来制定这个计划的。
2.工作目的，指的是工作任务和要求(做什么)。根据需要与可能，规定出一定时期内所应完成的任务和应达到的工作指标。
3.工作的方法、步骤和措施(怎样做)。在明确了工作任务以后，还需要根据主客观条件，确定工作的方法和步骤，采取必要的措施，以保证工作任务的完成。
(三)制订好工作计划须经过的步骤
1.认真学习研究上级的有关指示办法。领会精神，武装思想。
2.认真分析本部门的具体情况，这是制订计划的根据和基础。
3.根据上级的指示精神和本部门的现实情况，确定工作方针、工作任务、工作要求，再据此确定工作的具体办法和措施，确定工作的具体步骤。环环紧扣，付诸实现。
4.根据工作中可能出现的偏差、缺点、障碍、困难，确定预算克服的办法和措施，以免发生问题时，工作陷于被动。
5.根据工作任务的需要，组织并分配力量，明确分工。
6.在实践中进一步修订、补充和完善计划。计划一经制定出来，并经正式通过或批准以后，就要坚决贯彻执行。在执行过程中，往往需要继续加以补充、修订，使其更加完善，切合实际。
工作计划书格式怎么写 (一) 工作计划的格式：
1.计划的名称。包括订立计划单位或团体的名称和计划期限两个要素，如“××学校团委20XX年工作计划”。
2.计划的具体要求。一般包括工作的目的和要求，工作的项目和指标，实施的步骤和措施等，也就是为什么做、做什么怎么做、做到什么程度。
3.最后写订立计划的日期。
(二) 工作计划的内容。一般地讲，包括：
1.情况分析(制定计划的根据)。制定计划前，要分析研究工作现状，充分了解下一步工作是在什么基础上进行的，是依据什么来制定这个计划的。
2.工作任务和要求(做什么)。根据需要与可能，规定出一定时期内所应完成的任务和应达到的工作指标。
3.工作的方法、步骤和措施(怎样做)。在明确了工作任务以后，还需要根据主客观条件，确定工作的方法和步骤，采取必要的措施，以保证工作任务的完成。
(三) 制订好工作计划须经过的步骤：
1.认真学习研究上级的有关指示办法。领会精神，武装思想。
2.认真分析本单位的具体情况，这是制订计划的根据和基础。
3.根据上级的指示精神和本单位的现实情况，确定工作方针、工作任务、工作要求，再据此确定工作的具体办法和措施，确定工作的具体步骤。环环紧扣，付诸实现。
4.根据工作中可能出现的偏差、缺点、障碍、困难，确定预算克服的办法和措施，以免发生问题时，工作陷于被动。
5.根据工作任务的需要，组织并分配力量，明确分工。
6.计划草案制定后，应交全体人员讨论。计划是要靠群众来完成的，只有正确反映群众的要求，才能成为大家自觉为之奋斗的目标。
7.在实践中进一步修订、补充和完善计划。计划一经制定出来，并经正式通过或批准以后，就要坚决贯彻执行。在执行过程中，往往需要继续加以补充、修订，使其更加完善，切合实际。
金融部经理岗位职责
【篇1：金融公司各部门岗位职责及任职条件】
各部门岗位职责及任职条件
【篇2：银行个人业务部经理职责】
银行个人业务部经理工作职责
1、负责对全行个人业务的规划、管理与发展工作；
2、负责制定个人业务综合考核办法及进行综合考语评；
3、负责个人业务市场调研及信息搜集工作；
4、负责对全行个人存款业务的规划、管理、指导、检查及考核工作；
5、负责对全行个人消费信贷业务管理、指导、检查及考核工作；
6、负责对全行基金代销业务管理、指导、检查及考核工作；
7、负责指导个人消费贷款前台服务的规范化运作，指导全行个人消费贷款发放及管理；
8、负责个人金融产品的宣传及市场营销工作，制定全行市场营销计划并负责组织实施；
9、负责全行个人业务的自律监管安排；
10、负责对个人业务的形象宣传和策划工作；
11、负责行领导交办的其他工作。
【篇3：融资部各岗位职责(定稿)】
融资部总经理岗位职责
1、组织收集、研究与融资相关的国家法律、法规、方针、政策及相关金融信息，并提出与公司融资相关的对策和建议。
2、了解政府、银行对特定区域、行业和企业可实施的最高优惠信贷政策，通过对企业资产和负债进行全面分析，针对不同银行的特点设计融资项目和方式。
3、对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账，准确把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保情况，确保贷款的及时发放，满足公司的用款需求。
4、对发放的每一笔贷款编制台账，详细反应贷款金额、利息和期限，提前通知财务部做好利息、本金的偿付。
5、负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制。 6、负责组织公司的投资项目可行性分析报告，对项目初选和前期可行性建议书进行审核。
7、负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台。
8、配合项目的运营，尽快落实项目资金的来去，保证资金的对冲顺利、对接顺利、盈收顺利。
9、不断需找新的载体，满足公司业务需要。 10、完成上级交办的其它工作。
融资部经理岗位职责
1、协助部门总经理收集收集、研究与项目融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息，并提出对公司项目融资相关的对策与建议。 2、协助部门经理负责研究拟定公司项目融资战略，组织起草具体项目的融资战略，融资方案。
3、负责寻找融资资本，规划项目融资，对项目融资方案进行编制和实施。
4、负责对投资项目进行综合财务评估，完成项目建议书中财务可行性分析部份。
5、负责对具体项目进行成本分析、现金流测算，利润点分析，提出投资项目现金流进、出方案。
6、负责组织开展投资项目财务后评价，并提出具体的后评价意见。 7、
8、负责协助总经理对银行投资项目的进资款的审查和拔付工作。 负责维护并拓展与金融机构合作关系，创新融资渠道，引入外部资金，设计合作模式，建立融资合作伙伴信息库。
9、协助部门总经理进行本部门人员的管理与培训工作，以及内外部工作关系的协调。
融资部主管岗位职责
1、协助部门经理建立、开发和管理公司与平台公司资金业务渠道。 2、协助部门经理维护与平台公司、理财客户的关系。
3、对企业短期及较长期的资金需求进行预测，及时出具分析报告，提出相应的应对措施。
4、策划、设计和实施公司项目融资方案。
5、参与融资商务谈判，起草相关报告和文件。
6、落实项目财务可行性分析中相关具体事务，并提交融资合同审查表。 7、归档管理各类融资合同及法律 文件。
8、执行融资决策，实现企业融资的流动性，为资金平衡奠定基础。 9、过行资金分析和调配，监督各项资金的运作，优化资金结构，提高资金使用效率。
10、按时完成领导交办的其他工作。 融资部专员岗位职责
1、协助部门负责人与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽。
2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系。 3、协助上司对融资信息的收集、整理，融资渠道的建立。
4、协助参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件。
5、协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作。
6、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜。
7、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。
8、负责当日资金进出的台账登记，并及时与出纳核对余额。
9、负责对融资合同的整理，并及时对资金的进出提前做好汇报工作。 10、负责部门资金报表的整理，并及时上报。
11、及时完成上级交代的各项工作。
金融客户经理岗位职责【篇1：客户经理岗位职责】
客户经理岗位职责(完整版)
客户经理要做好本职工作，首先要明确岗位职责，这样才能使客户经理在对客户服务和销售管理过程中，确保能满足客户要求，甚至超越客户期望，与客户建立长期信赖关系，那么，客户经理岗位职责如何制定?
对于不同的行业、不同的公司，对客户经理岗位职责的制定要求不同，下文介绍了一个具体的实例，希望对大家能有所帮助。
某公司客户经理岗位职责
一、职位名称：客户经理
二、所属步门：销售部
三、直属上级：销售部经理、销售总监
四、职位摘要：负责处理好片区的开发，客户的维护等营销活动，把握市场动态，及时向上级反映本片区经营状况。
五、工作职责：
1.联系客户
客户经理是全权代表公司与客户联系的“大使”，客户有产品需求只需找客户经理，客户经理应积极主动并经常地域客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”服务。
2.开发客户 对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在客户，客户经理要积极地去开发。这里包括两层含义，一是客户现在不是我公司的客户，有待开发;二是客户虽然现在是我公司的客户，但客户自己未发现某些需求，急待引导。
3.营销产品
根据公司的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，对市场进行深入研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划;在与客户的交往中，客户经理要积极准备推销公司产品。另外还要善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。对客户的新需求，要及时向有关部门报告。
4.内部协调
客户经理是公司对外服务的中心，每一客户经理都是公司伸向客户的友好之手。因此，客户经理“把握”的每笔业务都是公司的财富，需要所有相关部门全
力协助，客户经理有责任发挥协调中心的作用，引导客户的每一笔业务顺畅、准确地完成。客户经理搞好内部协调主要有以下四个方面：
(1)前台业务与二线业务部门之间的协调 (2)各部门之间的协调 (3)上下级之间的协调 (4)经营资源分配协调
部门协调可以采用建立专门工作小组、健全一体化服务体系、及时反馈相关信息等方式进行。
六、工作内容
1.访问。对客户进行富有成效的拜访和观察。
2.细分客户。确立目标市场和潜在客户，建立客户档案。
3.客户关系管理。保持与客户的联系和调动客户的资源。
4.客户分析与评价。对客户进行各方面的分析和评价。
5.沟通。利用有效的沟通手段和沟通策略，以保持与客户的关系。
七、素质要求：
(1)品的素质。应具有较强的责任心和事业心，严守公司与客户的秘密。
(2)营销技能。能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用。
(3)知识全面。对金融、营销、法律等知识有较深的了解，熟悉公司各方面业务。
(4)分析能力。能了解自己工作范围的各方面情况，能够对客户进行综合分析，对客户需求有较强的预见力。
(5)筹划能力。工作目标明确实际，计划方案切实可行，预算安排精确有效，工作日程井然有序。
(6)协调能力。善于表达自己的观点和看法，与公司管理层和业务层保持良好的工作关系，团队协作精神强。
合格的客户经理必须具备良好的社会交际和组织协调能力，具有时间管理和团队精神的现代管理意识，性格上要热情开朗，负有责任感，并且要熟悉产品的功能和具有较强的市场研究和客户开发管理经验。
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【篇2：银行各种客户经理工作职责】
银行行长分很多级别，各级别要负责的事也不一样，从下往上说：
1、网点支行行长：主要负责网点个人、对公业务的管理、营销，员工管理等，其中行长以抓营销为主，一般副行长管理具体业务。
2、支行行长：指省市级分行下的支行或二级分行，行长有业务分工，个金、综合、公司、个贷、电子银行等等，一把手是总管，对各副行长进行业务转授权。
3、分行行长：一把手总管，授权各副行长主管各项业务，授权个支行行长管理权限。
4、总行行长：同上，以此类推就行了。
对公客户经理、高级客户经理
工作职责：
1、负责为客户提供存款、贷款、国际结算、代收代付等产品和服务，推动与客户在各 项业务上的深度合作；
2、根据银行发展战略，培养优质客户及开拓新客户，确保完成银行分配的各项业务经营指标；
3、撰写授信报告及定期审查客户之授信条件，以保证信贷质素；
4、负责开展与母公司对口部门和各分支机构的业务联动工作。
对私客户经理、零售客户经理：
工作职责：
1、 2、 3、 4、 负责为客户提供存款、贷款、代销基金、国债、保险等理财产品和服务；
为个人客户提供各种财务分析或投资建议，销售理财计划及投资性产品；
负责拓展个人客户、推动与客户在各项业务上的深度合作，确保个人业务经营目标的完成；
对个人信贷业务进行调查、初审，确保资料真实、完整、合规，防范信贷风险；
根据部门的安排管理零售业务区域团队，完成既定的经营目标。
外资银行的客户经理（对私）：
工作职责：
1、高端客户关系维护；
2、制定和运作个人购房贷款方案；
3、制定和推荐个人理财规划方案；
4、基金、保险、境外理财产品以及结构化理财产品的推荐和销售。
产品经理：
工作职责：
负责组织（或参与）银行某一金融产品或产品线的创新设计、生产营销、管理服务和应用实施工作的营销人员。主要负责从环境分析、产品策划、产品设计开发到产品营销、推广、维护、改进和市场效果评价的全过程管理和服务支撑工作。
人员配置：
零售客户经理：
在主要商业区附近的二级支行或代理网点配备1名专职零售客户经理。其他二级支行的零售客户经理原则上由网点人员兼职。零售客户经理隶属二级支行或代理网点管理。
对公客户经理：每个开办对公业务的网点至少配备1名对公客户经理。对公客户经理隶属二级支行管理。
信贷客户经理：可根据信贷业务开办情况，每增设一个营业部至少增加3名信贷客户经理。信贷客户经理原则上配备在县支行和开办贷款业务的二级支行。
理财经理：
按所属网点大客户数量配备专兼职理财经理。
大堂经理：
营业面积在200㎡以上、地理位置优越、交易量较大的网点可配备专职大堂经理1人。其他网点原则上配备兼职大堂经理。
产品经理：
产品经理归属各业务部门管理。
在省分行
配备公司产品经理2名、零售产品经理2名、信贷产品经理1名。
在市分行暂各设个人、对公、信贷产品经理1人，由各业务部门业务管理岗兼职。
【篇3：客户经理岗位职责(完整版)】
客户经理岗位职责(完整版)
步骤/方法
客户经理要做好本职工作，首先要明确岗位职责，这样才能使客户经理在对客户服务和销售管理过程中，确保能满足客户要求，甚至超越客户期望，与客户建立长期信赖关系，那么，客户经理岗位职责如何制定?
对于不同的行业、不同的公司，对客户经理岗位职责的制定要求不同，下文介绍了一个具体的实例，希望对大家能有所帮助。
某公司客户经理岗位职责
一、职位名称：客户经理
二、所属步门：销售部
三、直属上级：销售部经理、销售总监
四、职位摘要：负责处理好片区的开发，客户的维护等营销活动，把握市场动态，及时向上级反映本片区经营状况。
五、工作职责：
1.联系客户
客户经理是全权代表公司与客户联系的“大使”，客户有产品需求只需找客户经理，客户经理应积极主动并经常地域客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”服务。
2.开发客户
对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在客户，客户经理要积极地去开发。这里包括两层含义，一是客户现在不是我公司的客户，有待开发;二是客户虽然现在是我公司的客户，但客户自己未发现某些需求，急待引导。
3.营销产品
根据公司的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，对市场进行深入研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划;在与客户的交往中，客户经理要积极准备推销公司产品。另外还要善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。对客户的新需求，要及时向有关部门报告。
4.内部协调 客户经理是公司对外服务的中心，每一客户经理都是公司伸向客户的友好之手。因此，客户经理“把握”的每笔业务都是公司的财富，需要所有相关部门全力协助，客户经理有责任发挥协调中心的作用，引导客户的每一笔业务顺畅、准确地完成。客户经理搞好内部协调主要有以下四个方面：
(1)前台业务与二线业务部门之间的协调 (2)各部门之间的协调 (3)上下级之间的协调 (4)经营资源分配协调
部门协调可以采用建立专门工作小组、健全一体化服务体系、及时反馈相关信息等方式进行。
六、工作内容
1.访问。对客户进行富有成效的拜访和观察。
2.细分客户。确立目标市场和潜在客户，建立客户档案。
3.客户关系管理。保持与客户的联系和调动客户的资源。
4.客户分析与评价。对客户进行各方面的分析和评价。
5.沟通。利用有效的沟通手段和沟通策略，以保持与客户的关系。
七、素质要求：
(1)品的素质。应具有较强的责任心和事业心，严守公司与客户的秘密。
(2)营销技能。能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用。
(3)知识全面。对金融、营销、法律等知识有较深的了解，熟悉公司各方面业务。
(4)分析能力。能了解自己工作范围的各方面情况，能够对客户进行综合分析，对客户需求有较强的预见力。
(5)筹划能力。工作目标明确实际，计划方案切实可行，预算安排精确有效，工作日程井然有序。
(6)协调能力。善于表达自己的观点和看法，与公司管理层和业务层保持良好的工作关系，团队协作精神强。
合格的客户经理必须具备良好的社会交际和组织协调能力，具有时间管理和团队精神的现代管理意识，性格上要热情开朗，负有责任感，并且要熟悉产品的功能和具有较强的市场研究和客户开发管理经验。
所有客户经理部的员工都是客户经理.只有客户经理部的经理也就是本部员工的头才是客户部真正的经理.客户经理可以办理贷款业务,中间业务等业务.工资是不低的.但要经过客户经理上岗考试.主要任务银是拉存款；
银行大堂经理的工作
1、营业前，做好各项准备工作。
（1）检查柜台及填单台签字笔能否正常使用，各类单据是否齐全、充足。
（2）检查叫号机及自助设备、电子显示屏是否正常运行，95599自助电话线路是否通畅。
（3）检查宣传海报、展架是否按规定正确摆放，折页品种是否齐全、数量是否充足。
（4）检查饮水机的饮用水是否需要更换，水杯是否充足；
客户座椅是否有损坏；
消防设备是否合规摆放。
（5）检查告示栏内容是否过期需要更新；
检查客户意见簿、意见箱。
（6）检查网点大厅、接待台、网点门前是否干净整洁。
（7）检查办公用品（名片、大堂经理工作日志、客户需求登记簿、产品说明书等）是否齐全。
2、营业中，工作积极主动、文明礼貌。
（1）热情、文明地迎送进出网点的客户。从客户进门时起，大堂经理应主动上前迎接客户。
（2）识别、分流和引导客户。大堂经理通过主动询问客户需求，引导客户取号，指导客户选择交易渠道（柜台、自助设备、电话银行）办理业务；
指导客户填写单据，引导客户到等候区等候。
（3）大堂经理应主动巡视。对于等待区的客户，大堂经理要主动询问客户是否有饮水、书报、杂志等浏览需要；
主动介绍我行金融产品，向客户递上相关宣传材料，对感兴趣的客户给予进一步的深度讲解。
（4）回答客户业务咨询时，要语言流畅、吐字清晰，微笑服务、耐心细致。在交谈中，仔细观察客户行为举止，认真聆听并记录客户意见和需求，从中获取客户信息，发现潜在优质客户。
（5）大堂经理要努力做好潜在客户的拓展工作，向其推荐我行的贵宾服务。及
时将自己或柜台人员发现的潜在客户引见给个人客户经理，并说明客户需求，由客户经理与客户进行单独沟通，促使之成为我行的贵宾客户。对暂时不接受我行贵宾客户服务的，要向客户递送名片，若客户愿意提供姓名、联系电话、联系地址等信息，要认真记录，立即通知客户经理做好后续营销服务工作。
（6）贵宾客户到网点办理业务时，应请客户出示贵宾卡，引导客户到贵宾服务区或贵宾窗口办理业务。如上笔业务未办结，客户不能立即办理业务时，应引导客户到贵宾休息区，请客户稍待，并提供茶饮、杂志等，主动介绍我行金融产品，向客户递上相关宣传材料，对感兴趣的客户给予进一步的深度讲解。贵宾客户业务办结后，大堂经理应上前询问，是否还有其他需求并给予协助。客户离开时要送至门口，并向其道别。
（7）做好大厅设施使用情况的巡查工作，及时发现并排除故障隐患。
（8）有效疏导分流客源，指导查询、小额取款、代缴费的客户到自助设备办理业务，缓解柜台压力。
（9）发生纠纷时，要立即上前劝阻，调查原因，快速妥善地处理客户批评意见，避免发生争执，化解矛盾，减少客户投诉。
（10）对于急需帮助办理业务的客户或年龄较大行动不便的老年客户，应根据情况安排在“绿色通道”提前办理。
（11）建立《大堂经理工作日志》，对客户提出的问题不能解释的要及时记录，注意检查客户登记需求，及时向客户反馈信息。
（12）对无故长期滞留的可疑人员，应上前询问原因，劝其离开。对寻衅滋事的不法分子，要在保证人身安全的前提下，对其安抚稳住，并提示同事及时报警。
3、营业结束后。
（1）检查大厅设备运行情况。
（2）关闭电子显示屏、饮水机等设备电源。
（3）查看客户意见簿、意见箱，及时处理客户意见及建议，经上级研究同意后，对提供联络方式的客户，应提供反馈意见。
（4）填写大堂经理工作日志，总结当日服务情况，对重点客户信息及市场动态，分析整理上报。
金融公司融资经理岗位职责（共20篇）
汽车金融经理岗位职责（共10篇）
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