中国酒精工业的黎明

摘限要：一个新兴的酒精工业已经在中国开始发展起来，(在汽油中添加)乙醇——作为政府的强制要求正从5个试点城市扩展到一些重要的省份。中国与其他国家不同，后者酒精工业发展合理，主要利用剩余粮食作为原料，而中国仅仅是基本实现自给自足的粮食生产国。在可见的未来，中国不太可能有过多的剩余粮食来生产乙醇。其结果，连续扩张的中国酒精工业有可能成了全球饲料用粮食市场之一。 背景　　中国在许多事情上都是名列前茅的——世界上最多的人口、长城、三峡大坝、全球贸易中的主要影响。现在，中国开始着手促进新兴酒精工业的大规模创建。 　　中国这种酒精产量增长的新推动力来自于三个因素:一个是石油消耗的较大增长以及伴随着原油进口的增长, 第二是减少空气污染行动的起步, 第三是支持农业部门和促进农村发展。 　　2003年，中国石油消费增长了14%，在2004年的石油消耗又额外增长了8%。这导致2004年中国的原油进口井喷式增长了35%。现在，超过40%的中国原油需求要依靠进口才能满足安全要求。需求的急剧增长和近两年来进口量的增长已成为全球油价增长的因素之一，迫使主要产油国迅速提高生产能力以满足日益增长的全球需求。 　　接下来，汽车消费的增长驱动了中国石油消费的增长。2002年和2003年，中国汽车每年的销售增长均超过30%，但2004年增速有所下降。据统计，1990年的小汽车销量为36.3万辆，而2003年则增长到了405万辆。据预测，中国经济将在未来几年持续增长，那么汽车销售和石油消费也将持续增长。 　　随着石油消费量的增加，将会带来更严重的污染难题。据中国国家环保局估计，现在79%的空气污染来源于汽车尾气。恶化中的污染不单是一个环境和公共卫生问题；政府也希望能在2008年北京奥运会举行的时候，较好地解决这一问题。 　　另外，经济上的考虑也促使将酒精工业的发展列入中国的五年规划中。酒精工业的增长被看作是提高农民和其他农业人口收入的一个手段, 也是中国政府谋求养活中国众多的人口以及保持社会稳定的步骤之一。20世纪90年代中期，政府的政策是鼓励促进粮食生产，保持充足的粮食库存。借着粮食库存近年充裕的背景，酒精工业被看作是促进粮食消费的一条途径，可是，政府政策的变化导致连续几年玉米的大量出口和相应的库存下降。1999/2000年，玉米库存估计有1.24亿吨，现在估计仅有4500万吨。随着库存的降低和2001年中国加入世界贸易组织(WTO)关于开放粮食市场所作的承诺，在酒精生产中增加粮食用量将对于中国国内粮食市场意义重大，就象中国在世界贸易中的地位一样。 促进酒精工业发展的政策 　　刚开始的时候，中国在一个小范围内试用燃料乙醇，但现在正很快扩展到一个大区域内实施。2002年6月，中国政府在两个省的5个城市（河南省的郑州、洛阳、南阳以及黑龙江省的哈尔滨和肇东）进行了往汽油中掺入乙醇的试验(见图1，略)。 　　最初的试验开始于差不多三年前，在中国北方的两个省实现了在汽油中掺入10%乙醇的要求。2003年10月，吉林开始在汽油中掺入10%乙醇，而黑龙江在一年之后也开始在汽油中添加乙醇。预计下一步计划的扩展行动在2005年12月进行，在汽油中掺入10%乙醇的要求将扩大到河南、辽宁、安徽、河北、山东、河北和江苏省。一旦实现，掺入10%乙醇的汽油将会在中国的东北部和中部的广阔区域应用，中国主要地区的广大群众将在他们的汽车中使用乙醇。 工业　　考虑了燃料乙醇使用的最初生产能力以及扩建能力的中国燃料乙醇工业已经确立。目前,中国燃料乙醇工业由4家企业组成，总生产能力为92万吨/年，相当于11.6亿升或3.07亿加仑 (见表Ⅱ)。现在，该行业在建生产能力为目前生产能力的两倍以上，总生产能力将达到292万吨(相当于36.9亿升或9.74亿加仑)。与美国酒精工业相比，后者花了将近5年的时间才达到中国的现有生产能力，而花近14年的时间才能达到中国拟实施的计划全部完成后的生产能力水平。 　　中国的设备规模也比目前美国典型的设备规模大。中国现有设备的平均生产能力为23万吨/年，比美国在建设备的年平均生产能力12.8万吨大。这部份原因是由于美国联邦政府和州政府的政策趋向于保护小规模生产厂家(例如, 附加税减免, 以及鼓励在一定生产规模上逐步过渡)。然而，随着指令性燃料乙醇使用面积的扩大，以及另据传中国酒精工业的每家工厂的投资额超过1亿美元，清楚地表明中国正以一种果断的方式在汽油中添加乙醇。 　　目前，那些运转和在建中的设备使用的原料都是玉米、小麦、木薯和甘蔗。另外, 巴西把早已它自己看作是中国酒精工业的一个潜在供应商。尽管如此，中国国内的酒精工业仍在快速增长，大半生产能力使用玉米，预示着酒精工业的持续扩张有可能会使中国成为全球饲料用粮食市场之一。 全球饲料粮食市场的含义　　中国的13亿人口相对于它的可耕地的供给量来说是非常大的；与美国相比，中国的人口超过美国的四倍，而可耕地则少20%。此外, 经济和城市发展继续占用了余下的可耕地。十年来，中国的粮食供应问题一直是中国领导人桌面上的最为重要的问题。政策已趋于向加强农业和粮食生产倾斜，虽然以后又将注意力转到了其他部门, 但接着又转回到农业和粮食生产上来。这一周期已重复了几次。　　　中国的领导人从未因基本的粮食需求而依赖过其他国家。在过去三十年，短期进口是显著的，但可能不会有对主要作物的长期进口增长趋势。中国作为仅基本实现自给自足的粮食生产国，不象其他已经合理地发展了酒精工业国家——是主要原料的盈余生产国(就象美国的玉米和巴西的甘蔗这样的情形)。在可预知的未来，中国不太可能出现有大量粮食产量盈余的情况。 　　假设中国粮食库存从20世纪90年代末开始减少, 中国酒精工业的扩张有可能导致剩余粮食出口的进一步递减，特别是玉米。美国是世界上最大的玉米输出国, 最近5年占了主要输出国出口量的65%，中国也已成为一个主要的出口国，占了出口总量的13%。如果中国不再有盈余的玉米出口, 这将会导致世界市场上美国玉米所面临的竞争的根本性减少。 　　随着2000年以来美国燃料乙醇生产能力的差不多翻倍，缺少中国玉米的全球市场将会进一步增加对美国玉米的常年需求(即不限于一年内的市场销售)。由于2004年美国玉米作物收获了创记录的118亿的蒲式耳，结果玉米的价格下降了2美元/蒲式耳(80美元/吨)，但这将不被贸易商们看作是一种紧迫的威胁。然而，在将来，美国或其他主要玉米生产国若出现了恶劣的气候，这种大量的常年需求就有可能使日常供应问题恶化, 这将导致价格的猛涨。从经济的观点来看, 将会检验一下全球各国最为无弹性价格需求的玉米——是用于饲料呢还是工业酒精，是美国、中国用呢或是其他地方使用？ 　　还仍应强调的是，一种产品的短缺不是不可避免的。自从1996年的《农业法案》以来，美国农民可自行根据经济信息而非政府的需求来决定他们自己种些什么。另外, 玉米种子技术和管理技术的改进已经在许多国家迅速地展开。更正确的说，作为一种产品短缺的生产潜力就是一个要监控的潜在问题，这将成为粮食酒精生产者的一个推动力，促进他们去制定并执行具有良好构建的风险管理计划。 表Ⅱ  中国燃料乙醇生产设施

公司名称	城市	省份	酒精能力
			吨	加仑	升
现有设施蚌埠丰原/ BBCA天冠集团河南天冠集团吉林燃料乙醇有限公司小计	合肥 南阳吉林	安徽黑龙江河南吉林	320,000100,000200,000*300,000**920,000	106,694,40033,342,00066,684,000100,026,000306,746,400	403,840,000126,200,000252,400,000378,600,0001,161,040,000
在建的设施广州能源研究河南天冠集团吉林燃料乙醇有限公司香港联合/蓬莱金创小计	广州 吉林	广东河南吉林山东	500,000300,000300,000**900,0002,000,000	166,710,000100,026,000100,026,000300,078,000666,840,000	631,000,000378,600,000378,600,0001,135,800,0002,524,000,000
总计: 运行的和在建的			2,920,000	973,586,400	3,685,040,000

*另有10万吨的食用酒精产量    **开始产量是30万吨；扩大后是 60万吨。

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