金融活动策划方案

金融活动策划方案

【篇1：金融营销策划书】

姓名：

班级：

学号：

要求：
金融营销策划书中信女士香卡

1、任务：可以任意确定一个金融企业和产品，模拟写作一份金融营销策划书；
或者实际找

到一家金融机构，为之做一份真实的营销策划。

2、营销策书的内容包括：封面（封面上要写清楚题目、姓名、班级和学号），“要求”打印

在封二。正文内容应包括：环境分析，swot分析，目标客户群分析，市场竞争分析，在调

研的基础上进行市场细分、目标市场选择和市场定位，以4p’s策略为基础的具体详细的策

划，策划实施的行动步骤安排，预算安排，策划实施效果的评估方法等。字数3000字以上，

多了不限。

3、正文采用5号字体，正反双面打印。

4、作业的电子版发送至邮箱jmzuoye@126.com，打印的作业于18周上课前上交。

5、作业如有雷同，即被认作抄袭，以零分计。

一、产品介绍 (一)、香卡简介

中信香卡是中信银行为女士客户度身设计的借记卡产品。现阶段中信银行又在原有香卡

服务内容的基础上，增加了亲子、旅游、高尔夫增值服务和积分等功能，让女性在轻松理财的同时，更可享受到专属于自己的贴心特惠服务。另外水彩速写的温馨卡面诠释了每一阶段

女性的美丽，每一个女性拿在手中的不仅仅是一张银行卡片，更是一个品味独特的艺术品。

(二)、香卡功能

香卡是中信银行发行的借记卡产品，具备中信借记卡的全部功能，包括以下内容：
a.通存通兑 b.一卡多户 c.商户消费 d.atm取现

e.居家金融服务 f.第三方存管 g.电话银行 h.交易明细查询 i.综合对帐单 j.跨行转帐

k.购买理财产品、基金

二、营销环境分析 l.外汇买卖 (一)、swot分析 1.优势：

①借助金融服务综合平台，可交叉销售和为客户提供全方位金融产品和服务解决方案；

②与bbva成为战略合作伙伴关系；

③覆盖全国的、高效的网点布局为公司今后的快速发展打下了良好的基础；

④拥有一批优质的企业客户，公司业务盈利能力突出；

⑤a+h成功配股,资本充足率不断完善；

⑥拥有独立全面的风险管理体制和先进的风险管理技术。

2.劣势：

①个人业务比重偏低；

②银行拨备覆盖率仍有待进一步提高；

③中小企业客户、股份制企业客户较多，在经济周期向下的过程中，不良率有上升风险；

④相比其他银行，中间业务利润贡献不足。

3.机会：

看看国内借记卡市场的现状。截止到2008年末全国发卡数量已经达到了166.6亿，客户更多是被动地选择居多。对于偏好不同的个性化的特点，在这样的情况下我们怎样来占领或者找到特殊的群体来发展我们的业务？这样我们就关注到了都市白领女士这样的群体。都市白领女性她们自己的事业，她们享受生活，有自己的家庭，她们是家庭当中的主要角色，因此她们有很强的理财意识。

4.威胁：

①长期存款比重可能上升，带动资金成本的提高；

②同类商业银行，尤其是民生和兴业银行的快速发展或将威胁到中信银行的市场地位；

③宏观调控带来的潜在经济降温，金融形势的不乐观；

④部分原本优质企业客户在经济周期向下的情况下，经营不善，可能拖累银行业务。

(二)、宏观营销环境

随着我国金融体制改革的深入和金融市场的开放，我国银行业已基本上实现了从卖方市场向买方市场的转变，市场竞争日益加剧，产品同质化日趋严重。在这种形势下，提供有特色的金融产品和服务，树立与众不同的银行形象，实施差异化营销战略已成为我国商业银行在激烈的市场竞争中获得竞争优势的关键所在。

商业银行差异化营销是指银行在提供金融服务时，针对不同的细分市场和不同客户的金融需求，提供独特的金融产品和服务以及不同的营销组合策略，在最大限度地满足顾客需求的同时，获得独特的市场地位和竞争优势。

(三)、微观营销环境

中信银行内部环境 中信银行隶属于中国中信集团公司，是中信控股有限公司的全资子公司。2007年4月19日，中信银行在上海证券交易所上市。中信银行为中国大陆第七大银行，其总资产为12000逾亿港元，共有16000多名员工及540余家分支机构。它是香港中资金融股的六行三保之一，是继工商银行又一个a+h同步同价上市的内地银行。

中信银行凭借其卓越的抗风险能力，在外部金融环境不理想的情况下还保持了快速稳健的利润增长。截止2010年底，中信银行总资产达到两万亿大关，净利润比上年增长超过50%。在英国《银行家》（《the banker》）杂志公布的全球1000家大银行排名中，中信银行按一级资本位列第67位，在英国《金融时报》公布的“2010年全球市值500强企业排行榜中，中信银行排名第185位,展示了中信银行的综合实力。

国内主流媒体持续关注中信银行品牌建设，包括21世纪经济报道，另外各大媒体对香卡品牌也给予了高度的关注，比如说上海的经济报。从销售业绩上来看，截止到2009年6月末，发卡量达到了40万张，每周新增1万张，每月消费金额在10亿元以上，平均每张卡的资产金额在6万以上。

客户 调查发现，女性在对家庭财产管理中处于主导地位：高达百分之七十九点九的中国大陆女性认为自己掌握着家庭财政大权，而自认掌握“财权”的中国大陆男性仅为百分之五十七点三。同时，女性也是家庭消费支出的主导者。这意味着女性信用卡的市场潜力——掌握了女性消费者，就等于掌握了家庭的支出。相关数据同时证明，我国现阶段透支群体中大多是“中青年职业女性”，她们消费力旺盛、信用和欠贷情况普遍比男性好。正因为此，多数银行都愿意花气力开发女性专用信用卡。

竞争者 国有银行: 中国银行,中国工商银行,建设银行,农业银行,交通银行；

各股份制商业银行: 招商银行,平安银行,华夏银行,深发展,民生银行等；

外资银行: 渣打银行,汇丰银行,花旗银行等。

(四)、目标客户群分析

现在带着对未来的期许，年轻的女孩们走入了社会，从初涉世事的懵懂到风韵犹存时的从容，她们有着热情与活力，同时更期待穿上最亮眼的颜色，用时尚的方式去体验不同的生活使自己的人生更加丰盈。在朋友面前秀出自己，让自己在消费、理财时也能“秀出品位”是许多女孩的期待。无论是哪一个人生阶段，女性群体对于消费与理财的需求都是巨大的。这样我们就关注到了都市白领女士，年龄从25到45岁的群体为主要目标客户。都市白领女性她们自己的事业，她们享受生活，有自己的家庭，她们是家庭当中的主要角色，因此她们有很强的理财意识。

(五)、市场竞争分析

广发银行是国内较早涉足女性信用卡的国内发卡行，其“广发真情卡”在华南地区的市场占有率一直处在前列。近来，还有民生、光大、兴业等发卡行中的新锐代表也都主攻女性

信用卡市场，虽然上述银行的发卡时间都不长，但女性信用卡的布局却很早。截止目前，我中信魔力卡、兴业都市丽人卡、光大爱婴卡等均成为业内的知名品牌，这些女性信用卡除了具备一般信用卡的透支功能外，还独具专门为女性设计的女性健康险、婴儿健康险、购物保障险等附加功能，此外，其特约商户多为瘦身、美容等专为女性消费的场所。

三、香卡产品目标市场分析 (一)、产品市场细分

①客户价值：包含客户的消费金额，客户使用取现功能、分期付款功能等。分为三个层次，高价值、中等价值和低价值。

客户收入：以客户年均收入为标准。香卡的办理门槛校低，储蓄或理财总值达到1万元即可申请办理。另外香卡的目标客户主要为都市白领女性，其管理资产通常在1万元以上，所以这些目标客户的优选年龄段为35-45岁，其次为年龄在23-34及46-55岁。

品牌忠诚度：即客户对于选择信用卡品牌的惟一性和持续性。

②客户规模：不同细分群体的数量，分为三个层次：大规模，中等规模和小规模。

职业规模：消费者按职业可大致划分为学生、公务员（包括事业单位）、企业人员（包括国企、民营企业和私人企业）、外企人员和个体商户。

地域规模：把全国划分为一级城市，二级城市，三级城市。其中一级城市指经济发达核心城市，二级城市指省会城市，三级城市指非省会城市。

③客户接受度：即人群对信用卡能够真正接受和使用，该卡是否真正的满足了消费者需求的程度的一个衡量标准，分为高接受度、一般接受度和低接受度。

外观设计：包括卡的背景图案、颜色、卡的形状等。这个卡上面有四朵鲜花，每一朵花都有不同的意义。分别为醉粉黛、紫罗兰、香薰花、银铃香，四种卡样分别代表了热情妩媚、温柔浪漫、含蓄自信、从容淡定四种不同的女性气质，更特别的是，每张卡片均带有与其卡面花朵相对应的香味儿。

功能设计：包括透支额度、适用场所、使用范围等。

服务设计：包括信用卡附带购物折扣、全天候的客户服务中心、附加的高额意外保险、积分双倍送等。

(二)、目标市场选择

我中信银行零售银行业务——香卡女性市场

香卡的目标客户主要为都市白领女性，这些目标客户的优选年龄段为35-45岁，其次为年龄在23-34及46-55岁。当代都市白领女性，以其消费力之巨大，越来越引起诸多商家的重视，都市白领女性也因此被称为“黄金商群”。群体特征上看，她们均有一定的经济实力，有独立的见解，有精致的审美观，她们在家庭中的地位也举足轻重。除了打理日常事务外，这类女性在家庭财务管理、美容健身、理财、消费等方面有强烈需求和自我主张。在行为方式上，这类客户较多进入健身俱乐部、美容院、女子会所，她们往往是中高档商场会员或高

【篇2：金融产品营销策划方案】

【篇3：银行金融下乡活动策划方案】

金融下乡活动策划方案

目 录

一、活动概要

1（一）活动背景 ...1

（二）活动主题 ...1

（四）活动类型 ...1

（五）活动对象及时间地点 .........1

二、活动内容

1（一）活动目的 ...1

（二）活动策划与实施 ....1

三、活动筹备..

2（一） 前期筹备 .2

（二） 活动启动期间 ......2 （三）确认经费预算 ........2

附件：

3一、活动概要

（一）活动背景

我国正处于农村金融动态发展形态中的工业化进程阶段，城乡二元结构突出，农村的农户大部分是道义小农和温饱型农户，金融需求单一、金额小，为更好地帮助和扶持农村经济有效快速发展，充分发挥邮政银行服务三农的优势，引导群众了解金融知识，实现金融下乡。

（二）活动主题

为有效普及农村金融知识，促进推介金融业务，银行拟开展金融下乡活动，“送金融知识下乡，实现农村金融服务”是活动的主题。为当地村民提供金融咨询，宣传银行的金融服务业务，推进新农村建设。

（四）活动类型

金融下乡活动是由银行人员亲自对当地村民进行金融服务，旨在实现普及金融知识、实现农村金融水平、发展银行业务的一项活动。

（五）活动对象及时间地点 1、对象：当地村民

2、时间地点：周一至周五下乡，以片区为单位开展活动

二、活动内容

（一）活动目的

为了让客户更好了解金融基础知识，懂得和善于与银行打交道，较好地接受和应用各类金融产品，提高他们对金融知识的认识，有效改善农村金融发展环境，提升金融服务的透明度和普及度调动群众力量推进银行金融业务的可持续发展。具体有以下几个方面：
1、提升银行形象及品牌知名度

2、普及融资知识，为对象提供良好的金融服务

3、向目标客户详细介绍旺甫镇支行，推介适合对象客户的业务与服务

4、与目标客户建立联系，为后期开发做准备

（二）活动策划与实施 根据当地的市场、客户情况，由专人负责活动的策划、人员组织、推进落实及具体实施。具体内容如下：
1、介绍邮政银行及其相关业务。

在片区内设置宣传点，向客户介绍旺甫镇支行的基本情况以及今后的发展趋势，重点介绍银行存款、个人贷款等金融业务办理的相关知识。

2、走访农户，普及金融知识，介绍目前农村的金融发展形势。

以片区为单位进行宣传，通过发放金融知识宣传资料、手册等，了解农民金融需求，帮助客户学习相关金融知识与金融政策，增强理财观念。

3、提供现场咨询。

银行人员实地考察，与客户进行面对面交流，为村民提供业务办理。尽可能详尽的解答各种问题，如定期存款的利率、存款办理流程、办理抵押贷款等。

4、制作调查问卷进行调研。

对农村地区农户、农村个体工商户等的用途和渠道，融资满足状况，融资形式、农村贷款便利程度等情况进行问卷调查，并形成调查报告。

5、赠送活动宣传礼品。

三、活动筹备

（一）前期筹备

1、时间地点确定。

一般在周一至周五开展。

2、市场调研。

初期市场调研由当地银行市场部门完成，以当地银行市场力量为主。目的是准确掌握当地特点、找出客户共性，为后期的决策分析提供正确的依据。

3、制定初步活动推广方案。

确定金融下乡主题后，市场部门与业务部门共同探讨保障能力，并制作初步的业务解决方案。

4、成立领导小组。成员分工。

（二）活动启动期间

1、宣讲人员深入农村开展宣传活动，尽可能吸引更多的农民客户，使活动取得实质性效果。 2、组织开展问卷调查统计、整理宣传活动记录、撰写调查或考察报告、进行活动经验总结等。

（三）确认经费预算

1、市场部统计当地片区村民数量，确认活动期间宣传资料、手册等资料的数量。

2、确认活动宣传过程中所需的空飘、横幅、宣传礼品费、宣传资料印刷费、餐饮费用等。

3、确认后勤工作所需的其他必备品费用。

附件：

金融下乡调查问卷 1、您的年龄是：

a.30岁以下 b.30-40岁 c.40-50岁 d.50岁以上 2、您的文化水平，您家人受过的最高教育是 a.大学以上 b.高中 c.初中 d.小学及以下 3、您的家庭年收入为：

a.2万元以下 b.2万-5万c.5万-8万 d.8万以上 4、如果有多余的钱，您会怎么使用它呢：

a.存入银行b.投资基金c.进行农产品期货交易d.购买债券 e.其他__________________（请具体说明） 5、我们镇金融机构网点数量是：

a.非常多 b.数量适中 c.只有几间 d.没有

6、这些金融机构提供的服务满足了您的需要么：
a.完全满足b.基本满足 c.勉强满足d.完全不能满足 7、您经常在哪个银行办理金融业务：

c.邮政储蓄银行 d.其他__________________（请具体说明）

8、如果最近您打算修建/翻修你的房子，需要一大笔钱，您会选择下列哪种方式来获得这笔钱呢：

a.找亲戚朋友借钱 b.银行贷款 c.借高利贷d.其他_____________________（请具体说明）

9、假使您要向银行贷款四万余元，您认为手续是怎么样的呢？ a.找无抵押免担保的中介公司替我贷款

b.找银行工作人员，请他吃饭给他送礼让他给我发放贷款

c.填写“农户(个人) 客户信息表”、包括借款金额、借款用途、借款期限、偿还来源以及还款方式等主要内容的“农户（个人）借款申请书”并提供相关资料，而后等待

金融公司活动策划方案【篇1：金融活动方案】

金融下乡活动策划方案目 录

一、活动概

要

1（一）活动背

景 .. ....1

（二）活动主

题 .. ....1

（四）活动类

型 .. ....1

（五）活动对象及时间地

点 .. 1

二、活动内

容 1 （一）活动目

的 .. ....

1（二）活动策划与实

施 .. .....1

三、活动筹

备 ..

2（一） 前期筹

备 .. ..2

（二） 活动启动期

间 .. .......2

（三）确认经费预

算 .. .........2附

件：
... 3

一、活动概要 （一）活动背景

我国正处于农村金融动态发展形态中的工业化进程阶段，城乡二元结构突出，农村的农

户大部分是道义小农和温饱型农户，金融需求单一、金额小，为更好地帮助和扶持农村经济

有效快速发展，充分发挥邮政银行服务三农的优势，引导群众了解金融知识，实现金融下乡。

（二）活动主题

为有效普及农村金融知识，促进推介金融业务，银行拟开展金融下乡活动，“送金融知识

下乡，实现农村金融服务”是活动的主题。为当地村民提供金融咨询，宣传银行的金融服务

业务，推进新农村建设。

（四）活动类型

金融下乡活动是由银行人员亲自对当地村民进行金融服务，旨在实现普及金融知识、实

现农村金融水平、发展银行业务的一项活动。

（五）活动对象及时间地点 1、对象：当地村民

2、时间地点：周一至周五下乡，以片区为单位开展活动

二、活动内容

（一）活动目的

为了让客户更好了解金融基础知识，懂得和善于与银行打交道，较好地接受和应用各类 金融产品，提高他们对金融知识的认识，有效改善农村金融发展环境，提升金融服务的透明

度和普及度调动群众力量推进银行金融业务的可持续发展。具体有以下几个方面：

1、提升银行形象及品牌知名度

2、普及融资知识，为对象提供良好的金融服务

3、向目标客户详细介绍旺甫镇支行，推介适合对象客户的业务与服务

4、与目标客户建立联系，为后期开发做准备

（二）活动策划与实施根据当地的市场、客户情况，由专人负责活动的策划、人员组织、推进落实及具体实施。

具体内容如下：

1、介绍邮政银行及其相关业务。 在片区内设置宣传点，向客户介绍旺甫镇支行的基本情况以及今后的发展趋势，重点介

绍银行存款、个人贷款等金融业务办理的相关知识。

2、走访农户，普及金融知识，介绍目前农村的金融发展形势。以片区为单位进行宣传，通过发放金融知识宣传资料、手册等，了解农民金融需求，帮

助客户学习相关金融知识与金融政策，增强理财观念。

3、提供现场咨询。

银行人员实地考察，与客户进行面对面交流，为村民提供业务办理。尽可能详尽的解答

各种问题，如定期存款的利率、存款办理流程、办理抵押贷款等。

4、制作调查问卷进行调研。对农村地区农户、农村个体工商户等的用途和渠道，融资满足状况，融资形式、农村贷

款便利程度等情况进行问卷调查，并形成调查报告。

5、赠送活动宣传礼品。

三、活动筹备

（一）前期筹备 1、时间地点确定。

一般在周一至周五开展。

2、市场调研。

初期市场调研由当地银行市场部门完成，以当地银行市场力量为主。目的是准确掌握当

地特点、找出客户共性，为后期的决策分析提供正确的依据。

3、制定初步活动推广方案。确定金融下乡主题后，市场部门与业务部门共同探讨保障能力，并制作初步的业务解决

方案。

4、成立领导小组。成员分工。

（二）活动启动期间

1、宣讲人员深入农村开展宣传活动，尽可能吸引更多的农民客户，使活动取得实质性效

果。

2、组织开展问卷调查统计、整理宣传活动记录、撰写调查或考察报告、进行活动经验总

结等。

（三）确认经费预算

1、市场部统计当地片区村民数量，确认活动期间宣传资料、手册等资料的数量。

2、确认活动宣传过程中所需的空飘、横幅、宣传礼品费、宣传资料印刷费、餐饮费用等。

3、确认后勤工作所需的其他必备品费用。附件：

金融下乡调查问卷 1、您的年龄是：

a.30岁以下 b.30-40岁 c.40-50岁 d.50岁以上

2、您的文化水平，您家人受过的最高教育是 a.大学以上 b.高中 c.初中 d.小学及以下 3、您的家庭年收入为：

a.2万元以下 b.2万-5万c.5万-8万 d.8万以上

4、如果有多余的钱，您会怎么使用它呢：a.存入银行b.投资基金c.进行农产品期货交易d.购买债券 e.其

他__________________（请具体说明）

5、我们镇金融机构网点数量是：
a.非常多 b.数量适中 c.只有几间 d.没有

6、这些金融机构提供的服务满足了您的需要么：a.完全满足b.基本满足 c.勉强满足d.完全不能满足

7、您经常在哪个银行办理金融业务：
a.农村信用合作社b.农业银行 c.邮政储蓄银行 d.其他__________________（请具体说明） 8、如果最近您打算修建/翻修你的房子，需要一大笔钱，您会选择下列哪种方式来获得 这笔钱呢：

a.找亲戚朋友借钱 b.银行贷款 c.借高利贷d.其他_____________________

（请具体说明）

9、假使您要向银行贷款四万余元，您认为手续是怎么样的呢？a.找无抵押免担保的中介公司替我贷款b.找银行工作人员，请他吃饭给他送礼让他给我发放贷款 c.填写“农户(个人) 客户信息表”、包括借款金额、借款用途、借款期限、偿还来源以

及还款方式等主要内容的“农户（个人）借款申请书”并提供相关资料，而后等待篇2：银

行“金融服务宣传月”活动实施方案“金融服务宣传月”活动实施方案 根据*********的文件要求，为了更好地配合我市银监分局和银行业协会做好活动，进一

步提升我行金融服务的水平，为我县打造良好的金融环境，我行针对这三个文件，特定5月

15日-6月15日为我行的金融服务宣传月。为积极开展此项工作，领导亲自部署，特制定本

活动方案。

一、活动目的

1、通过此项宣传活动，普及金融知识，提高全社会对金融服务政策的认知度。

2、通过活动的系列宣传工作，扩大金融服务政策在当地的使用范围，加强员工服务意识，

提高服务水平。

3、通过此项活动，展现本行自开业以来，在为我县提供金融服务方面的工作表现，从而

提高本行在县域内的知名度。

二、活动时间安排

1、2014年5月15日-2014年6月15日 成立“金融服务宣传月”活动领导小组。

组长：

副组长：

成员：

活动小组下设办公室，办公室设在综合管理部，负责本行小微企业金融服务宣传月活动

的落实，并与银监分局和银行业协会保持密切联系和信息反馈。2、2014年5月15日-2014年6月15日 在营业大厅设置宣传展板，展板内容以金融服务政策作为重点，同时展现本行自开业以

来，在存取款业务、小微企业贷款投入和全体职工服务新风貌等方面的工作表现。在led屏

上滚动展示“金融服务宣传月”字样。并印制宣传资料，在大厅进行发放，由大堂经理对客

户进行介绍。

3、2014年6月4日

由本次活动负责人带队，分两组，一组成员通过“走进乡镇宣传”的方式向我县人民宣

传我行的金融特色产品。二组成员在我行门口挂条幅，设咨询服务台，发放本次活动的宣传

内容及小礼品。

4、2014年6月6日-2014年6月12日对本次宣传活动进行总结上报，并通过总结提升我行的业务服务水平。

三、活动要求

1、领导重视，员工配合。活动领导小组要高度重视本次活动，做好组织领导工作，组长

要亲自安排部署，明确各成员的职责分工；
成员要认清自己的职责所在，做好配合工作，并

负责督促落实各项宣传工作；
活动小组办公室要做好后勤保障工作，确保宣传活动如期有序

地开展。

2、做好培训，掌握知识。活动小组办公室做好金融服务知 识的培训工作，以部门为单位，进行班前半小时的培训学习，确保全体员工都能做到了

解、宣传金融服务知识，能够在面对客户的相关问询时能够对答如流，从而展现我行员工作

为银行从业人员专业的一面。

3、注重效果，积极沟通。按照工作部署，抓住阶段工作的重点，积极落实，认真地做好

每个阶段的工作，确保工作有所为，见效果。主动加强与监管部门的沟通，配合好监管部门

各阶段的工作，及时完成相关工作的信息采集与报送。

4、通过宣传，提升人气。通过此次“金融服务宣传月”活动，突出我行的业务特色介绍，

展示我行的服务成果，通过“走进乡镇宣传”的方式，拉近与客户之间的距离，在客户群体 中形成良好的口碑，扩大我行的社会影响力，提升在本地的知名度。篇3：第二季度代理金 融营销策划方案

xx局第二季度代理金融营销策划方案 世界上最遥远的距离，不是生与死， 而是我就站在你面前，你却不知道我爱你；

世界上最遥远的距离，不是我就站在你面前你却不知道我爱你， 而是明明知道彼此相爱，

却不知道如何表达；

爱，需要让对方知道，爱，需要表达！含蓄、内敛的中国人，一向羞于表达自己的感情。

第二季度是草长莺飞、桃柳夹岸的浪漫季节，利用第二季度的节日契机，营造节日氛围，引

导客户用自己的方式表达爱，给家人，给自己，给孩子一份爱的礼物。

一、营销项目

第二季度活动主题：爱，需要表达 四月：珍爱身边人

活动一：4月1日，愚人节：主题：“因为我笨，才能被骗一辈子”，或“因为你笨，所以我要保护你一辈子” 目标人群：网点周边客户

活动目的：回访老客户，片区市场开发，促成保险出单 活动定位：情人节变成了愚人节，用甜言蜜语哄骗；
愚人节变成情人节，在愚人节向对

方表达真感情。通过路演等方式，营造气氛，增加人流，收集客户信息，特别关注年轻、中

年夫妇，在愚人节，向身边笨笨的伴侣说一声谢谢。

活动二：清明

主题：“中华孝道，要缅怀更要珍惜” 目标人群：片区客户 活动目的：片区开发，做好保险理念的灌输 活动定位：“树欲静而风不止，子欲养而亲不在”道尽人生的无奈与遗憾。在清明期间，

趁外出乡贤回家之际，通过邮递员、网点路演、邀请等方式，让客户接受“尽孝就在当下”

的理念。为在家的老人投保或者开本存折，开张银行卡。五月：爱劳动，更爱生活活动一：劳动节

主题：“今天休息，让钱去赚钱” 目标人群：中高端客户

活动目的：理财产品、通知存款的介绍活动定位：通过沙龙、座谈的形式，不为营销为感情，让大客户了解我们的产品，改变

客户过去认为邮政无理财产品可买的形象。活动二：母亲节

主题：“爱家人，爱自己，爱生活”目标人群：网点及片区中高端女客户 活动目的：交流感情，促成出单，或转移他行存款到邮政 活动定位：可以联合瑜伽馆、美容会所、健身房等，通过开通邮政贵宾体验，或网点邀

约客户，专人授课的方式，做到双赢。

活动三：中下旬

主题：“时尚新风向——我的账户我做主”目标人群：网点资金流动较大的客户 活动目的：网上银行，手机银行

【篇2：知名金融行业品牌策划活动策划品牌建设案例

方案范文】

欧赛斯osens

咨询电话：

网址：地址：上海江苏路121号中西大厦9d

关于欧赛斯 自1999年起，欧赛斯的创始人们就致力于通过技术手段及创造力帮助品牌在中国市场上取得成功，创办公司公司先后被sage soft（全球第四大独立软件公司，英国主板上市），及被方正科技（a股上市公司），之后帮助了硅谷高科技公司barracuda networks取得邮件安全网关产品中国市场第一的成绩，在市场实践中积累了丰富的品牌及高科技经验后，的欧赛斯创始人深刻地认识到中国未来20年品牌发展的浪潮及数字化营销的浪潮，所以自2011年起创办欧赛斯，公司秉承新思维、新视觉、新媒体的品牌服务理念，帮助企业在新经济浪潮中创建一流的品牌。

欧赛斯金融行业品牌策划及营销案例如下：

《欧赛斯百奥财富品牌战略规划思路方案》 《欧赛斯贵金属金融机构微营销方案》

《欧赛斯陆金所互联网金融p2p互动设计案例》 《欧赛斯民间互联网金融联盟p2p数字营销方案》

《欧赛斯诺爱保险互联网金融品牌建设定位策划规划方案》 《欧赛斯商业银行青岛分行vi提报方案》 《欧赛斯太有乾网络整合营销策划方案》

《欧赛斯奕慧投资互联网金融网站建设建议方案》 《欧赛斯中财沃顿品牌战略规划思路方案》 《欧赛斯仟邦资都品牌战略规划方案》

《欧赛斯富通在线互联网金融数字全案整合全网营销策略案例》 《欧赛斯94bank互联网金融94宝宝卡通形象推广策划方案》

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1个使命 通过创意及技术手段，创造品牌并在数字营销中超越竞争对手 为客户提供品牌战略咨询、品牌规划与设计、视觉体系管理以及品牌数字营销服务,协助本土企业建立和管理品牌是我们的使命，取得数字营销的胜利。

3大核心理念 新思维 – 系统化梳理客户品牌面貌，帮助客户锁定品牌差异点，在激烈的市场中取胜；

新视觉 – 通过崭新的品牌视觉创造，建立品牌形象力，在市场中脱颖而出；

新媒体终端生动、平面广告、宣传物料 2

● si系统

品牌营销阵地 dfaf 短发

品牌营销系统

核心指标：
● 微营销 ● epr网络口碑 ● 精准客户传播

二、品牌战略提升期 品牌数字营销全案

核心指标：

● 品牌数字营销环境分析 ● 品牌数字营销战略制定 ● 品牌数字营销大创意 ● 品牌数字策略选择 -搜索收口及关键词覆盖 -在线广告策划

-crm及商机策略

-微营销策略-epr网络口碑策略 -精准客户传播策略 -话题及热点策略 ● 数字营销实施规划

-分季度实施规划-当月实施细案

核心指标：
● 公司网站● 微博平台

● 微信平台

品牌提升全案

核心指标：
● 品牌研究

定位、竞争、战略 ● 品牌提升

产品视觉识别系统

品牌 战略提升期 product vi system

核心指标：
● 产品基础系统 ● 产品应用基础系统

产品象征图案商标策略 -品牌形象 ● 产品应用推广系统

pop陈列、招贴海报、路牌等户外广告、形象广告 - 电视广告、报刊广告、产品陈列、手提袋 3

欧赛斯品牌实战工具 dfaf 短发 3.1 swot分析

3.2 品牌核心价值推导模型 4

dfaf 短发

3.3 品牌定位钻石模型 5

【篇3：第二届金融文化节金融沙龙活动方案】

第一届金融文化节金融沙龙活动方案

指导单位:

主办单位: 承办单位:2011吉林财经大学金融学院团委 泰安投资理财学社 吉林财经大学金融学院泰安投资理财学社年04月

一、活动背景 现今在社会中是一个对复合型人才需要的社会，而我们吉林财经大学也是以培养大学生综合素质和专业素养为社会培养复合型人才为目的，金融学院依靠此目标针对于金融行业就业方向培养一些有此特别擅长的人才做准备；
五至六月份也作为我金融学院最为重要的金融文化节举办时间,金融沙龙的举行时系五月金融文化节的重要组成部分。以为了理论与实践相结合，有扎实理论功底，将金融知识学以致用为目的进行举办。

二、活动目的及可行性分析：

金融文化沙龙是一个交流的，开放的平台，是将学生，老师，与企业三方集合在一起，共同交流，在为学生答疑解惑的同时可以老师的教学，企业的发展提供新的思路和方向，是学术与实践的碰撞与融合，是学校走出去和引进来的一大创新。

在大学校园举办金融沙龙一则可以帮助学生通过学校教授以及相关行业从业人员的交流以及其思维上的碰撞，对相关热点问题知识进行探讨，扩展眼界，开拓思维，为学生增添了培养专业素养和技能的平台，提高大学生综合素质营造良好的校园文化气息，让同学们能够到社会中尽早适应飞速发展的时代。二则邀请来的嘉宾与学校相关学术研究者进行交流加强校企合作，扩展经营思维。

通过调查询问显示：很多同学对此项活动极感 兴趣，均表示通过此项活动可以很好的活跃校园文化活动氛围，并且能够在活动中学到很多东西，很多人认为这种寓知识于活动的方式可以大大提高同学们参与的积极性，同时能在校园内产生广泛而深远的影响；
另外，泰安投资理财学社由吉林财经大学金融学院与国泰君安证券股份有限公司吉林分公司协商于二〇〇五年四月二十日成立。学社以“丰富校园文化生活，学习金融投资知识，参与社会实践，促进校企合作”为指导思想。以“务实、创新、追求卓越”为基本原则，并一直以“培养理财意识，传播投资理念，建立综合能力培养基地”为己任。文化节期间，泰安投资理财学社将举办多项高水准的特色活动。针对泰安投资理财学社的活动较多，且都具有较强的实践性的特点，加这些活动有组织有条理的组织起来，立足金融学院的师资力量，依靠各赞助公司的社会资源，为大学生打造一个实践锻炼的途径，为教师提供一个指导学生实践的方式，为企业加强校企合作搭建一个新的平台。

所以我们确信开展本次活动是十分有必要和有意义的，也将会取得我们所预期的良好效果。

三、活动时间及地点：

宣传时间：四月 点：待定

四、活动对象

金融学院学生、及其他有兴趣的外院同学

五、沙龙拟邀请嘉宾：

金融学院各位资深教授及相关企业负责人 付亚辰教授(金融学院院长) 唐亚辉教授(金融学院副院长) 孙峰教授(金融学院副院长) 杨会晏教授 鞠国华副教授

刘晓东副教授(金融工程教研室主任) 王丽颖副教授

以及相关合作单位派出人员 六、沙龙拟用主题：

“半年内第四次计息 加息0.25个百分点” “危机后对金融创新以及金融和经济关系的再认识” “量化宽松环境下的金融政策及市场新走向” “人民币在国际上面临的升值和贬值压力，怎样缓解”

七、沙龙形式：
座谈会

活动主要采取主持人与嘉宾座谈的形式举办，分为四个环节 1）、每位嘉宾围绕主题阐述自己的看法；

2）、对这先看法嘉宾对其进行深层次的阐述及辩论，现场观众可以将此过程中的想对嘉宾针对某个言论提出问题写于事先发放的提问单上交于现场负责收集的工作人员；

3）、对收集的纸条挑选一些具有针对性的进行解答

4）、嘉宾观众互动环节，由观众提出与主题相关或之前谈话过程中所产生的专业方面的问题，请嘉宾做现场解答，同时同学们也可以发表自己的见解及看法。

八、前期活动具体安排

（1）前期宣传：

与金融文化节同期宣传，单独制作和进行一下几项：

1）制作条幅宣传单等进行宣传 2）由准备2张海报进行宣传。

3）宣传标语及海报设计图 （2）前期准备：

1）对泰安成员进行与主题相关的培训，要求社员自行查阅相关资料，了解当前热点及国家政策，能够提出一定见解，并将自己想要提出的问题进行总结，可以有重点有层次的提出。

2）主持人选拔及培训 3）嘉宾确定及话题沟通 4）借话筒音响 5）由社团成员负责会场布置

九：资金预算：

泰安投资理财学社二○一一年四月二十日

金融品牌活动策划方案

篇1：金融活动方案

金融下乡活动策划方案目 录

一、活动概

要 1 （一）活动背

景 .. ....1 （二）活动主

题 .. ....1 （四）活动类

型 .. ....1 （五）活动对象及时间地

点 .. 1 二、活动内

容 1 （一）活动目

的 .. ....1 （二）活动策划与实

施 .. .....1 三、活动筹

备 ..2 （一） 前期筹

备 .. ..2 （二） 活动启动期

间 .. .......2 （三）确认经费预

算 .. .........2附

件：
... 3 一、活动概要

（一）活动背景

我国正处于农村金融动态发展形态中的工业化进程阶段，城乡二元结构突出，农村的农

户大部分是道义小农和温饱型农户，金融需求单一、金额小，为更好地帮助和扶持农村经济

有效快速发展，充分发挥邮政银行服务三农的优势，引导群众了解金融知识，实现金融下乡。

（二）活动主题

为有效普及农村金融知识，促进推介金融业务，银行拟开展金融下乡活动，“送金融知识

下乡，实现农村金融服务”是活动的主题。为当地村民提供金融咨询，宣传银行的金融服务

业务，推进新农村建设。

（四）活动类型

金融下乡活动是由银行人员亲自对当地村民进行金融服务，旨在实现普及金融知识、实

现农村金融水平、发展银行业务的一项活动。

（五）活动对象及时间地点

1、对象：当地村民

2、时间地点：周一至周五下乡，以片区为单位开展活动

二、活动内容 （一）活动目的

为了让客户更好了解金融基础知识，懂得和善于与银行打交道，较好地接受和应用各类

金融产品，提高他们对金融知识的认识，有效改善农村金融发展环境，提升金融服务的透明

度和普及度调动群众力量推进银行金融业务的可持续发展。具体有以下几个方面：

1、提升银行形象及品牌知名度

2、普及融资知识，为对象提供良好的金融服务

3、向目标客户详细介绍旺甫镇支行，推介适合对象客户的业务与服务

4、与目标客户建立联系，为后期开发做准备

（二）活动策划与实施根据当地的市场、客户情况，由专人负责活动的策划、人员组织、推进落实及具体实施。

具体内容如下：

1、介绍邮政银行及其相关业务。

在片区内设置宣传点，向客户介绍旺甫镇支行的基本情况以及今后的发展趋势，重点介

绍银行存款、个人贷款等金融业务办理的相关知识。

2、走访农户，普及金融知识，介绍目前农村的金融发展形势。以片区为单位进行宣传，通过发放金融知识宣传资料、手册等，了解农民金融需求，帮

助客户学习相关金融知识与金融政策，增强理财观念。

3、提供现场咨询。

银行人员实地考察，与客户进行面对面交流，为村民提供业务办理。尽可能详尽的解答

各种问题，如定期存款的利率、存款办理流程、办理抵押贷款等。

4、制作调查问卷进行调研。对农村地区农户、农村个体工商户等的用途和渠道，融资满足状况，融资形式、农村贷

款便利程度等情况进行问卷调查，并形成调查报告。

5、赠送活动宣传礼品。

三、活动筹备

（一）前期筹备

1、时间地点确定。

一般在周一至周五开展。

2、市场调研。

初期市场调研由当地银行市场部门完成，以当地银行市场力量为主。目的是准确掌握当

地特点、找出客户共性，为后期的决策分析提供正确的依据。

3、制定初步活动推广方案。确定金融下乡主题后，市场部门与业务部门共同探讨保障能力，并制作初步的业务解决

方案。

4、成立领导小组。成员分工。

（二）活动启动期间

1、宣讲人员深入农村开展宣传活动，尽可能吸引更多的农民客户，使活动取得实质性效

果。

2、组织开展问卷调查统计、整理宣传活动记录、撰写调查或考察报告、进行活动经验总

结等。

（三）确认经费预算

1、市场部统计当地片区村民数量，确认活动期间宣传资料、手册等资料的数量。

2、确认活动宣传过程中所需的空飘、横幅、宣传礼品费、宣传资料印刷费、餐饮费用等。

3、确认后勤工作所需的其他必备品费用。附件：

金融下乡调查问卷

1、您的年龄是：

a.30岁以下 b.30-40岁

c.40-50岁 d.50岁以上

2、您的文化水平，您家人受过的最高教育是 a.大学以上

b.高中

c.初中

d.小学及以下

3、您的家庭年收入为：

a.2万元以下

b.2万-5万c.5万-8万 d.8万以上

4、如果有多余的钱，您会怎么使用它呢：a.存入银行b.投资基金c.进行农产品期货交易d.购买债券 e.其

他__________________（请具体说明）

5、我们镇金融机构网点数量是：

a.非常多 b.数量适中

c.只有几间 d.没有

6、这些金融机构提供的服务满足了您的需要么：a.完全满足b.基本满足

c.勉强满足d.完全不能满足

7、您经常在哪个银行办理金融业务：
a.农村信用合作社b.农业银行

c.邮政储蓄银行

d.其他__________________（请具体说明）

8、如果最近您打算修建/翻修你的房子，需要一大笔钱，您会选择下列哪种方式来获得

这笔钱呢：

a.找亲戚朋友借钱 b.银行贷款

c.借高利贷d.其他_____________________ （请具体说明）

9、假使您要向银行贷款四万余元，您认为手续是怎么样的呢？a.找无抵押免担保的中介公司替我贷款b.找银行工作人员，请他吃饭给他送礼让他给我发放贷款

c.填写“农户(个人) 客户信息表”、包括借款金额、借款用途、借款期限、偿还来源以

及还款方式等主要内容的“农户（个人）借款申请书”并提供相关资料，而后等待篇2：银

行“金融服务宣传月”活动实施方案“金融服务宣传月”活动实施方案 根据*********的文件要求，为了更好地配合我市银监分局和银行业协会做好活动，进一

步提升我行金融服务的水平，为我县打造良好的金融环境，我行针对这三个文件，特定5月

15日-6月15日为我行的金融服务宣传月。为积极开展此项工作，领导亲自部署，特制定本

活动方案。

一、活动目的

1、通过此项宣传活动，普及金融知识，提高全社会对金融服务政策的认知度。

2、通过活动的系列宣传工作，扩大金融服务政策在当地的使用范围，加强员工服务意识，

提高服务水平。

3、通过此项活动，展现本行自开业以来，在为我县提供金融服务方面的工作表现，从而

提高本行在县域内的知名度。

二、活动时间安排

1、2014年5月15日-2014年6月15日

成立“金融服务宣传月”活动领导小组。

组长：

副组长：

成员：

活动小组下设办公室，办公室设在综合管理部，负责本行小微企业金融服务宣传月活动

的落实，并与银监分局和银行业协会保持密切联系和信息反馈。2、2014年5月15日-2014年6月15日

在营业大厅设置宣传展板，展板内容以金融服务政策作为重点，同时展现本行自开业以

来，在存取款业务、小微企业贷款投入和全体职工服务新风貌等方面的工作表现。在led屏

上滚动展示“金融服务宣传月”字样。并印制宣传资料，在大厅进行发放，由大堂经理对客

户进行介绍。

3、2014年6月4日

由本次活动负责人带队，分两组，一组成员通过“走进乡镇宣传”的方式向我县人民宣

传我行的金融特色产品。二组成员在我行门口挂条幅，设咨询服务台，发放本次活动的宣传

内容及小礼品。

4、2014年6月6日-2014年6月12日对本次宣传活动进行总结上报，并通过总结提升我行的业务服务水平。

三、活动要求

1、领导重视，员工配合。活动领导小组要高度重视本次活动，做好组织领导工作，组长

要亲自安排部署，明确各成员的职责分工；
成员要认清自己的职责所在，做好配合工作，并

负责督促落实各项宣传工作；
活动小组办公室要做好后勤保障工作，确保宣传活动如期有序

地开展。

2、做好培训，掌握知识。活动小组办公室做好金融服务知 识的培训工作，以部门为单位，进行班前半小时的培训学习，确保全体员工都能做到了

解、宣传金融服务知识，能够在面对客户的相关问询时能够对答如流，从而展现我行员工作

为银行从业人员专业的一面。

3、注重效果，积极沟通。按照工作部署，抓住阶段工作的重点，积极落实，认真地做好

每个阶段的工作，确保工作有所为，见效果。主动加强与监管部门的沟通，配合好监管部门

各阶段的工作，及时完成相关工作的信息采集与报送。

4、通过宣传，提升人气。通过此次“金融服务宣传月”活动，突出我行的业务特色介绍，

展示我行的服务成果，通过“走进乡镇宣传”的方式，拉近与客户之间的距离，在客户群体

中形成良好的口碑，扩大我行的社会影响力，提升在本地的知名度。篇3：第二季度代理金 融营销策划方案

xx局第二季度代理金融营销策划方案

世界上最遥远的距离，不是生与死，

而是我就站在你面前，你却不知道我爱你；

世界上最遥远的距离，不是我就站在你面前你却不知道我爱你， 而是明明知道彼此相爱，

却不知道如何表达；

爱，需要让对方知道，爱，需要表达！含蓄、内敛的中国人，一向羞于表达自己的感情。

第二季度是草长莺飞、桃柳夹岸的浪漫季节，利用第二季度的节日契机，营造节日氛围，引

导客户用自己的方式表达爱，给家人，给自己，给孩子一份爱的礼物。

一、营销项目

第二季度活动主题：爱，需要表达 四月：珍爱身边人

活动一：4月1日，愚人节：主题：“因为我笨，才能被骗一辈子”，或“因为你笨，所以我要保护你一辈子” 目标人群：网点周边客户

活动目的：回访老客户，片区市场开发，促成保险出单 活动定位：情人节变成了愚人节，用甜言蜜语哄骗；
愚人节变成情人节，在愚人节向对

方表达真感情。通过路演等方式，营造气氛，增加人流，收集客户信息，特别关注年轻、中

年夫妇，在愚人节，向身边笨笨的伴侣说一声谢谢。

活动二：清明

主题：“中华孝道，要缅怀更要珍惜” 目标人群：片区客户

活动目的：片区开发，做好保险理念的灌输

活动定位：“树欲静而风不止，子欲养而亲不在”道尽人生的无奈与遗憾。在清明期间，

趁外出乡贤回家之际，通过邮递员、网点路演、邀请等方式，让客户接受“尽孝就在当下”

的理念。为在家的老人投保或者开本存折，开张银行卡。五月：爱劳动，更爱生活活动一：劳动节

主题：“今天休息，让钱去赚钱”

目标人群：中高端客户

活动目的：理财产品、通知存款的介绍活动定位：通过沙龙、座谈的形式，不为营销为感情，让大客户了解我们的产品，改变

客户过去认为邮政无理财产品可买的形象。活动二：母亲节

主题：“爱家人，爱自己，爱生活”目标人群：网点及片区中高端女客户

活动目的：交流感情，促成出单，或转移他行存款到邮政

活动定位：可以联合瑜伽馆、美容会所、健身房等，通过开通邮政贵宾体验，或网点邀

约客户，专人授课的方式，做到双赢。

活动三：中下旬

主题：“时尚新风向——我的账户我做主”目标人群：网点资金流动较大的客户

活动目的：网上银行，手机银行 篇2：金融产品营销策划方案

金融产品营销策划方案

概要提示：吸收更多的客户，把潜在客户转为主要客户。扩大临汾邮政银行在临汾市场的影响力，提升市场地位。摆脱邮政银行的旧形象，树立可信，时尚的商业银行新形象。树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。发展临汾邮政银行的客户，争取每个客户都知道网上银行，和小额贷款。在客户有需要时，临汾邮政银行作为客户的第一选择。

先进思想：除针对网上银行，小额贷款卡这几种产品的营销策划，还有一种新型的低碳信用卡。此卡集材质环保，设计优美，多功能等多种优势于一体。为新一代的年轻人，热爱环保的人，提供了更好的选择。

一、策划目的：

本次策划主要针对金融产品展开营销，包括网上银行，小额贷款卡，和低碳信用卡四种金融产品。其目的在于扩大临汾邮政银行的社会影响力，提升市场地位，提高知名度，拓宽业务范围。

二、营销环境分析：
（一）、宏观环境分析：

1.政治环境。我国现阶段政治环境较稳定，没有出现严重的经济政治冲突、问题。国家的管理为我国居民保证了银行的信誉，使我国居民更放心地参与网上银行的交易活动，支付宝卡通也有了更广泛的发行空间；
我国大力支持创新创业，这为小额贷款卡的发展提供了一个良好的条件。

2.自然环境。人类活动在经济发展的同时也给自然环境带来了很大的负担。二氧化碳的大量排放造成的温室效应，使人们更加关注环保问题。为贯彻科学发展观,坚持走“可持续发展”道路，用低碳信用卡为客户建立“个人绿色档案”，这是一个有效的节能减排方法。

3.经济环境。目前，世界整体经济形势仍是较严峻的，国际金融危机对世界经济的增长造成巨大威胁，中国的经济也有着重大阻力。但是，国内的宏观经济是呈稳定增长趋势的，资本市场不断发展及居民消费结构和理财观念的转变带来良好契机，政府对银行的支持依然强劲。网上交易、鼓励创业，这些都对我国经济的发展起了很大的推动作用。

4.竞争环境。我国加入世贸组织之后，随着国际银行巨头的涌入，如花旗、汇丰等全球知名的大银行集团都已经在中国开设了分支机构，他们具有良好的信誉、优质的服务，这对国内的一些银行造成相当的压力。我们的银行业必须开辟新的发展空间，因而在此时我们开始了网上银行，小额贷款卡，低碳信用卡的发展之路。

5.人口环境：2012年1月16日，中国互联网络信息中心(CNNIC)发布《第29次中国互联网络发展状况统计报告》。报告显示，截至2011年12月底，中国网民规模突破5亿，达到5.13亿，全年新增网民5580万报告显示，中国手机网民规模达到3.56亿，同比增长17.5%。随着网络的普及和广泛应用,网上银行、支付宝卡通这样的新兴交易平台，会得到更多人的青睐。另外，人口问题，也使得就业困难的问题更加严峻，创业的人会越来越多，小额贷款能更加体现其优势性。

（二）金融产品SWORT分析 1.优势

（1）信息优势。邮政银行地处临汾，由于长期服务本地市场，邮政银行与地方政府和客户关系密切，对辖区内经济、社会等情况比较熟悉具有较好的环境以及市场优势。

（2）政策优势。政府应建设新农村的要求，加大对农村的投入和政策优惠。银银行以支持“三农”和地方经济发展为己任，原则明确，市场目标明确，在本地易得到政府的支持。

（3）环境优势。临汾市持续高速的经济增长，环境及城市化进程的推进。

（4）自身优势。改革开放以来,我国金融业发展很快。在整个金融机构组织体系中,中小型银行是发展最为迅速、最具活力的一个群体,它们以特有的生机与活力,活跃于经济领域,其作用不容小觑。中小型银行业务规模发展的快，经济效益良好，经营范围逐渐扩大这是企业自身的发展优势。

2.劣势

（1） 知名度。大量的走访、问卷、电话等形式的调查表明，广大市民、中小企

业对邮政银行了解甚少；
规模不大，便捷性差，也会导致邮政银行不能成为首选。（2） 认知度。临汾邮政银行于08年3月正式开业，市场对其认知度很低，与四大国有银行相比竞争力处于下风。很多市民对临汾邮政银行的认知只是达到“农村合作信用社”的水平，对于从“邮政储蓄”到“商业银行”的转型并不了解。

（3） 形式。业务领域狭窄，产品创新能力差，无法为客户量身定做出个性化、差异化的产品，没有及时更新新颖地吸引顾客的业务。

（4） 员工水平。经过与其他银行对比，临汾邮政银行员工整体综合素质不高，专业化水平相对较弱。

（5）服务水平。缺乏有效的营销服务体系，售后服务不到位。

3.机遇. (1).在产品的推广及服务方面加大力度宣传，拓宽市场份额。如可在学校，娱乐及公共场所进行现场的互动宣传，使得更多的人了解并接触到相关的金融产品。(2).政策壁垒的破冰,使农村中小金融机构获得了巨大的发展空间。

(3)世界生态环境日益恶化，发展低碳经济已成为全球共识，开展碳交易正是人们利用市场机制引领低碳经济发展的必由之路。在低碳经济背景下，中国商业银行应积极应对，正视经济转型所带来的机遇与挑战，不断推动金融产品创新，积极参与中国碳交易市场构建，逐步建立健全低碳金融体系，迎接未来世界低碳经济新格局的挑战。

4).近些年，中国银行业取得了飞速的发展，在经济全球化形势下，中国银行业面临着巨大的机遇：宏观调控给商业银行经营带来的机遇；
经济发展模式的变化对商业银行带来的机遇；
另外，很多商业银行把房地产开发贷款、按揭贷款作为主要投资方向，商业银行要在企业发展模式变化的过程中，不断寻找新的核心客户，这其中可能有经营新材料、新能源的，这些产业将来会有更好的前景。

4.威胁

（1）.世界金融危机的影响下，世界经济尚未走出低谷。

（2）.外资银行的进入，众多新成立的中小银行是市场竞争更加激烈 （3）.受部分地方现行政策的约束，向其他地区进行扩张受到限制

篇3：知名金融行业品牌策划活动策划品牌建设案例方案范文

欧赛斯OSENS 咨询电话：021-62807067

网址：地址：上海江苏路121号中西大厦9D 关于欧赛斯

自1999年起，欧赛斯的创始人们就致力于通过技术手段及创造力帮助品牌在中国市场上取得成功，创办公司公司先后被Sage Soft（全球第四大独立软件公司，英国主板上市），及被方正科技（A股上市公司），之后帮助了硅谷高科技公司Barracuda Networks取得邮件安全网关产品中国市场第一的成绩，在市场实践中积累了丰富的品牌及高科技经验后，的欧赛斯创始人深刻地认识到中国未来20年品牌发展的浪潮及数字化营销的浪潮，所以自2011年起创办欧赛斯，公司秉承新思维、新视觉、新媒体的品牌服务理念，帮助企业在新经济浪潮中创建一流的品牌。

欧赛斯金融行业品牌策划及营销案例如下：

《欧赛斯百奥财富品牌战略规划思路方案》 《欧赛斯贵金属金融机构微营销方案》

《欧赛斯陆金所互联网金融P2P互动设计案例》 《欧赛斯民间互联网金融联盟P2P数字营销方案》

《欧赛斯诺爱保险互联网金融品牌建设定位策划规划方案》 《欧赛斯商业银行青岛分行VI提报方案》 《欧赛斯太有乾网络整合营销策划方案》

《欧赛斯奕慧投资互联网金融网站建设建议方案》 《欧赛斯中财沃顿品牌战略规划思路方案》 《欧赛斯仟邦资都品牌战略规划方案》

《欧赛斯富通在线互联网金融数字全案整合全网营销策略案例》 《欧赛斯94bank互联网金融94宝宝卡通形象推广策划方案》

索取以上方案请联系021-62807067， QQ 734803081，将免费提供。

1个使命 通过创意及技术手段，创造品牌并在数字营销中超越竞争对手

为客户提供品牌战略咨询、品牌规划与设计、视觉体系管理以及品牌数字营销服务,协助本土企业建立和管理品牌是我们的使命，取得数字营销的胜利。

3大核心理念

新思维 – 系统化梳理客户品牌面貌，帮助客户锁定品牌差异点，在激烈的市场中取胜；

新视觉 – 通过崭新的品牌视觉创造，建立品牌形象力，在市场中脱颖而出；

新媒体 终端生动、平面广告、宣传物料

2

● SI系统

品牌营销阵地 Dfaf 短发

品牌营销系统

核心指标：
● 微营销

● ePR网络口碑

● 精准客户传播

二、品牌战略提升期

品牌数字营销全案

核心指标：

● 品牌数字营销环境分析

● 品牌数字营销战略制定

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-分季度实施规划-当月实施细案

核心指标：

● 公司网站● 微博平台

● 微信平台

品牌提升全案

核心指标：
● 品牌研究

定位、竞争、战略 ● 品牌提升

- 品牌架构、定位、概念、个性、文化、价值主张 ● 品牌VI系统优化完善

- 产品视觉识别系统

品牌 战略提升期

Product VI System

核心指标：

● 产品基础系统

● 产品应用基础系统

- 产品专用色彩 基础要素组合POP陈列、招贴海报、路牌等户外广告、形象广告 - 电视广告、报刊广告、产品陈列、手提袋

3 欧赛斯品牌实战工具

Dfaf 短发

3.1 SWOT分析

3.2 品牌核心价值推导模型

4 Dfaf 短发

3.3 品牌定位钻石模型

5

金融沙龙活动策划方案

【篇1：第二届金融文化节金融沙龙活动方案】

第一届金融文化节金融沙龙活动方案

指导单位:

主办单位: 承办单位:2011吉林财经大学金融学院团委 泰安投资理财学社 吉林财经大学金融学院泰安投资理财学社年04月

一、活动背景

现今在社会中是一个对复合型人才需要的社会，而我们吉林财经大学也是以培养大学生综合素质和专业素养为社会培养复合型人才为目的，金融学院依靠此目标针对于金融行业就业方向培养一些有此特别擅长的人才做准备；
五至六月份也作为我金融学院最为重要的金融文化节举办时间,金融沙龙的举行时系五月金融

文化节的重要组成部分。以为了理论与实践相结合，有扎实理论功底，将金融知识学以致用为目的进行举办。

二、活动目的及可行性分析：

金融文化沙龙是一个交流的，开放的平台，是将学生，老师，与企业三方集合在一起，共同交流，在为学生答疑解惑的同时可以老师的教学，企业的发展提供新的思路和方向，是学术与实践的碰撞与融合，是学校走出去和引进来的一大创新。

在大学校园举办金融沙龙一则可以帮助学生通过学校教授以及相关行业从业人员的交流以及其思维上的碰撞，对相关热点问题知识进行探讨，扩展眼界，开拓思维，为学生增添了培养专业素养和技能的平台，提高大学生综合素质营造良好的校园文化气息，让同学们能够到社会中尽早适应飞速发展的时代。二则邀请来的嘉宾与学校相关学术研究者进行交流加强校企合作，扩展经营思维。

通过调查询问显示：很多同学对此项活动极感 兴趣，均表示通过此项活动可以很好的活跃校园文化活动氛围，并且能够在活动中学到很多东西，很多人认为这种寓知识于活动的方式可以大大提高同学们参与的积极性，同时能在校园内产生广泛而深远的影响；
另外，泰安投资理财学社由吉林财经大学金融学院与国泰君安证券股份有限公司吉林分公司协商于二〇〇五年四月二十日成立。学社以“丰富校园文化生活，学习金融投资知识，参与社会实践，促进校企合作”为指导思想。以“务实、创新、追求卓越”为基本原则，并一直以“培养理财意识，传播投资理念，建立综合能力培养基地”为己任。文化节期间，泰安投资理财学社将举办多项高水准的特色活动。针对泰安投资理财学社的活动较多，且都具有较强的实践性的特点，加这些活动有组织有条理的组织起来，立足金融学院的师资力量，依靠各赞助公司的社会资源，为大学生打造一个实践锻炼的途径，为教师提供一个指导学生实践的方式，为企业加强校企合作搭建一个新的平台。

所以我们确信开展本次活动是十分有必要和有意义的，也将会取得我们所预期的良好效果。

三、活动时间及地点：

宣传时间：四月

活动时间：2011年5月上旬，于金融文化节开幕式举行 活动地点：待定

四、活动对象

金融学院学生、及其他有兴趣的外院同学

五、沙龙拟邀请嘉宾：

金融学院各位资深教授及相关企业负责人 付亚辰教授(金融学院院长) 唐亚辉教授(金融学院副院长) 孙峰教授(金融学院副院长) 杨会晏教授 鞠国华副教授

刘晓东副教授(金融工程教研室主任) 王丽颖副教授

以及相关合作单位派出人员

六、沙龙拟用主题：

“半年内第四次计息 加息0.25个百分点” “危机后对金融创新以及金融和经济关系的再认识” “量化宽松环境下的金融政策及市场新走向” “人民币在国际上面临的升值和贬值压力，怎样缓解”

七、沙龙形式：
座谈会

活动主要采取主持人与嘉宾座谈的形式举办，分为四个环节 1）、每位嘉宾围绕主题阐述自己的看法；

2）、对这先看法嘉宾对其进行深层次的阐述及辩论，现场观众可以将此过程中的想对嘉宾针对某个言论提出问题写于事先发放的提问单上交于现场负责收集的工作人员；

3）、对收集的纸条挑选一些具有针对性的进行解答

4）、嘉宾观众互动环节，由观众提出与主题相关或之前谈话过程中所产生的专业方面的问题，请嘉宾做现场解答，同时同学们也可以发表自己的见解及看法。

八、前期活动具体安排 （1）前期宣传：

与金融文化节同期宣传，单独制作和进行一下几项：

1）制作条幅宣传单等进行宣传 2）由准备2张海报进行宣传。

3）宣传标语及海报设计图 （2）前期准备：

1）对泰安成员进行与主题相关的培训，要求社员自行查阅相关资料，了解当前热点及国家政策，能够提出一定见解，并将自己想要提出的问题进行总结，可以有重点有层次的提出。

2）主持人选拔及培训 3）嘉宾确定及话题沟通 4）借话筒音响 5）由社团成员负责会场布置

九：资金预算：

泰安投资理财学社二○一一年四月二十日

【篇2：金融主题沙龙活动通知013428定】

“金融服务企业国际化发展”主题沙龙活动

通 知

各相关单位负责人：

为加强北京国际商会会员之间、贸促机构与金融机构之间的深度合作，建立贸促机构、银行、企业间常态化合作机制，北京市贸促会、北京国际商会、华夏银行股份有限公司将共同举办“金融服务企业国际化发展”主题沙龙活动，诚邀贵单位相关负责同志1-2名出席。具体安排如下：

一、时间：2013年5月15日（星期 三）14:30-16:30

二、地点：华夏银行股份有限公司北京分行4层会议室（地址：北京市西城区金融大街11号。位于北京金融街洲际酒店南侧，月坛北桥东侧，地铁2号线阜成门站东南口出站南行六百余米。详见附图）。

三、参会人员：

1、北京市区县贸促支会（商会）、商务委主管同志及推荐6-10家左右外经贸企业财务负责人；

2、北京国际商会相关商协会主管同志及推荐6-10家左右外经贸企业财务负责人；

3、北京国际商会会员企业财务负责人；

4、省市驻京企业商会及推荐5-10家企业财务负责人。 四、会议议程：

主持人：北京市贸促会、北京国际商会领导 14:30-15:00 华夏银行股份有限公司副行长黄金老讲话并做专题介绍；

15:00-15:30 华夏银行股份有限公司国际业务部主管人员介绍金融服务方案及特色产品，包括跨境人民币结算、贸易融资、外汇资金交易等金融服务方案；

15:30-16:00 汇丰银行(中国)有限公司环球贸易及融资部主管人员介绍国际贸易创新产品与服务；

16:00-16:30 金融机构与企业进行对接交流，解答企业咨询问题。

五、其他事项：

1、请于2013年5月10 日17:00前将参会回执反馈到北京国际商会秘书处（北京市贸促会会务部）。

2、驾车人员请用a4纸自制横板“5.15”车证将车停至金融街购物中心地下停车场。

联系人：
杨俊荣

电话：
88070452

传真：68014008 88070462 2013年4月28日

特别提示：不要将参会回执回复发件邮箱。

参会回执表（请字迹清晰） 注：tp中心发送。

特别提示：不要将参会回执回复发件邮箱。

附图：

【篇3：股市沙龙策划方案】

股市沙龙策划方案

一、活动目的：

1.作为开展营销的一个服务项目，许多新开的客户和准客户都十分关心的问题就是营业部有没有定期的交流会，我们的营销代表一般都会说有，但是一直没有开展并持续下去。

2.加强营销代表与客户的交流沟通，营销代表自己约见客户可能会存在一定的局限性，营销代表本身也存在着一些惰性，也不知道约见客户后该讲些什么，这样形成一个大型的交流会，效果会好一些。 3.对我们公司的客户服务系统进行介绍,包括融易网、财富泰山等服务项目。这些服务项目只有将客户约到营业部，进行一对一的介绍，才能使其完全体会并利用起来。这是推广我们的服务产品最有效的方式。

4.对我营业部近期开展的营销活动进行介绍。

5.对基金进行介绍，告知客户在证券公司买基金比在银行买基金更优惠。对近期发行的基金进行介绍，并告知我们的优惠措施。

二、活动安排

第一次股市沙龙定于2011.3.5号周六的上午09：00。作为第一次股市沙龙，主要针对我们的老客户，后期可以加入我们的潜在客户，每位营销代表预约两名客户到营业部参加报告会。

1.对本周的股市行情进行分析，可参照公司的投顾日志，再加入个人的见解。

主讲人：。。。。。。

预计用时：15分钟

2.介绍我营业部的服务体系，对融易网进行详细的介绍，介绍过程中客户现场注册融易网、定制财富泰山将有精美礼品赠送。

主讲人：。。。。。

预计用时：30分钟

3.对炒股大赛进行介绍和宣传，对周冠军的收益数据进行公示，并颁发周冠军奖。

主讲人：。。。。。

预计用时：15分钟

4.对高端客户财富俱乐部进行介绍和宣传。

主讲人：。。。。。预计用时：5分钟

5.对基金进行宣传，告知客户在证券公司买基金有哪些优惠，对。。。。进行详细介绍，已经购买。。。。基金的客户可以现场抽奖，现场颁发。有意向购买。。。基金的客户也可以参与抽奖，在认购基金之后兑现其抽取的奖品。

主讲人：。。。。

预计用时：30分钟

6.与客户互动，共同讨论股市的未来走势，帮助客户对个股进行分析。

主讲人：。。。。。。。。

预计用时：15分钟

三、活动成本及需求 1.投资者报告会条幅 2.一次性水杯、茶叶 3.笔记本电脑若干台

4.客户现场注册使用融易网、定制财富泰山赠送礼品价值 （10~15）元每人*25人=（250~325）元

5.炒股大赛周冠军颁奖 200~300元豆浆机 6.基金奖励 （10~15）元每人

金融下乡活动策划方案

录

一、活动概要 0 （一）活动背景 .....0 （二）活动主题 .....0 （四）活动类型 .....0 （五）活动对象及时间地点 ........0 二、活动内容 0 （一）活动目的 .....0 （二）活动策划与实施 ..0 三、活动筹备 .1 （一） 前期筹备 ....1 （二） 活动启动期间 1 （三）确认经费预算 .1 附件：
....2一、活动概要

（一）活动背景

我国正处于农村金融动态发展形态中的工业化进程阶段，城乡二元结构突出，农村的农户大部分是道义小农和温饱型农户，金融需求单一、金额小，为更好地帮助和扶持农村经济有效快速发展，充分发挥邮政银行服务三农的优势，引导群众了解金融知识，实现金融下乡。

（二）活动主题

为有效普及农村金融知识，促进推介金融业务，银行拟开展金融下乡活动，“送金融知识下乡，实现农村金融服务”是活动的主题。为当地村民提供金融咨询，宣传银行的金融服务业务，推进新农村建设。

（四）活动类型

金融下乡活动是由银行人员亲自对当地村民进行金融服务，旨在实现普及金融知识、实现农村金融水平、发展银行业务的一项活动。

（五）活动对象及时间地点

1、对象：当地村民

2、时间地点：周一至周五下乡，以片区为单位开展活动 二、活动内容

（一）活动目的

为了让客户更好了解金融基础知识，懂得和善于与银行打交道，较好地接受和应用各类金融产品，提高他们对金融知识的认识，有效改善农村金融发展环境，提升金融服务的透明度和普及度调动群众力量推进银行金融业务的可持续发展。具体有以下几个方面：

1、提升银行形象及品牌知名度

2、普及融资知识，为对象提供良好的金融服务

3、向目标客户详细介绍旺甫镇支行，推介适合对象客户的业务与服务 4、与目标客户建立联系，为后期开发做准备

（二）活动策划与实施

根据当地的市场、客户情况，由专人负责活动的策划、人员组织、推进落实及具体实施。具体内容如下：

1、介绍邮政银行及其相关业务。 在片区内设置宣传点，向客户介绍旺甫镇支行的基本情况以及今后的发展趋势，重点介绍银行存款、个人贷款等金融业务办理的相关知识。

2、走访农户，普及金融知识，介绍目前农村的金融发展形势。

以片区为单位进行宣传，通过发放金融知识宣传资料、手册等，了解农民金融需求，帮助客户学习相关金融知识与金融政策，增强理财观念。

3、提供现场咨询。

银行人员实地考察，与客户进行面对面交流，为村民提供业务办理。尽可能详尽的解答各种问题，如定期存款的利率、存款办理流程、办理抵押贷款等。

4、制作调查问卷进行调研。

对农村地区农户、农村个体工商户等的用途和渠道，融资满足状况，融资形式、农村贷款便利程度等情况进行问卷调查，并形成调查报告。

5、赠送活动宣传礼品。

三、活动筹备 （一）前期筹备 1、时间地点确定。

一般在周一至周五开展。

2、市场调研。

初期市场调研由当地银行市场部门完成，以当地银行市场力量为主。目的是准确掌握当地特点、找出客户共性，为后期的决策分析提供正确的依据。

3、制定初步活动推广方案。

确定金融下乡主题后，市场部门与业务部门共同探讨保障能力，并制作初步的业务解决方案。

4、成立领导小组。成员分工。

（二）活动启动期间

1、宣讲人员深入农村开展宣传活动，尽可能吸引更多的农民客户，使活动取得实质性效果。

2、组织开展问卷调查统计、整理宣传活动记录、撰写调查或考察报告、进行活动经验总结等。 （三）确认经费预算

1、市场部统计当地片区村民数量，确认活动期间宣传资料、手册等资料的数量。 2、确认活动宣传过程中所需的空飘、横幅、宣传礼品费、宣传资料印刷费、餐饮费用等。

3、确认后勤工作所需的其他必备品费用。 附件：

金融下乡调查问卷

1、您的年龄是：

A.30岁以下 B.30-40岁 C.40-50岁 D.50岁以上 2、您的文化水平 ，您家人受过的最高教育是

A.大学以上 B.高中 C.初中 D.小学及以下 3、您的家庭年收入为：

A.2万元以下 B.2万-5万 C.5万-8万 D.8万以上 4、如果有多余的钱，您会怎么使用它呢：

A.存入银行 B.投资基金 C.进行农产品期货交易 D.购买债券 E.其他__________________（请具体说明） 5、我们镇金融机构网点数量是：

A.非常多 B.数量适中 C.只有几间 D.没有 6、这些金融机构提供的服务满足了您的需要么：

A.完全满足 B.基本满足 C.勉强满足 D.完全不能满足 7、您经常在哪个银行办理金融业务：

A.农村信用合作社 B.农业银行

C.邮政储蓄银行 D.其他__________________（请具体说明） 8、如果最近您打算修建/翻修你的房子，需要一大笔钱，您会选择下列哪种方式来获得这笔钱呢：

A.找亲戚朋友借钱

B.银行贷款

C.借高利贷

D.其他_____________________（请具体说明）

9、假使您要向银行贷款四万余元，您认为手续是怎么样的呢？ A.找无抵押免担保的中介公司替我贷款

B.找银行工作人员，请他吃饭给他送礼让他给我发放贷款 C.填写“农户(个人) 客户信息表”、包括借款金额、借款用途、借款期限、偿还来源以及还款方式等主要内容的“农户（个人）借款申请书”并提供相关资料，而后等待农村合作金融机构受理借款人申请

D.其他________________（请具体说明）

10、假使您今天收到了一张一百元的假币，您会怎么处理它呢：

A.装作不知道然后花出去 B.交给银行等相关部门 C.撕掉或者扔掉 D.留在家里放着 E.其他_________________（请具体说明）

11、假使您打算购买一批价值一万元的农资，您会选择什么样的方式付款呢：
A.传统的现金交易，一手交钱，一手交货 B.票据交易，使用支票付款 C.银行实时转账交易

D.其他____________________（请具体说明）

12、您家在近3年内是否有过从银行、信用社、邮政储蓄借款成功的经历：
A.有 B.没有 13、您愿意了解相关的政策性农业保险一类的金融机构衍生产品么：

A.是的，我非常迫切想了解 B.我对这些信息有需求，想要了解 C.无所谓，金融衍生品与我的关系不大 D.我不需要了解

14、如果有机会的话，愿意参加有关于金融法律知识的培训或者讲座吗：

A.我非常愿意参加 B.如果时间允许的话，我愿意参加 C.如果没什么事情做的话，我可能会参加 D.我对金融不是特别感兴趣，不参加

感谢您参加我们问卷的填写，在此致以最真诚的祝愿!

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